Treinamento sobre Migração de Dados para o Bling

Se você contratou o Treinamento sobre Migração de Dados para o Bling, este material vai te ajudar em cada etapa necessária para a migração para o sistema Bling, garantindo uma transição tranquila e eficiente.

Desde a importação dos dados iniciais até a exploração das funcionalidades avançadas, abordaremos os principais recursos que o Bling oferece, para que você possa aproveitar ao máximo o sistema e otimizar a gestão do seu negócio de forma prática e eficaz.

 

Passo 1) Complete os dados da sua empresa

Manter os dados da sua empresa conferidos e atualizados é fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema, pois assegura que todas as informações, como estoque, vendas, notas fiscais e transações, estejam corretas.

• Completar os dados da empresa
  
  
• Como colocar a logo da minha empresa no sistema

 

 

Passo 2) Configure seu certificado digital

Para ser possível realizar a emissão de notas fiscais através do Bling é necessário possuir o certificado digital e-CNPJ nos modelos A1 ou A3.
O Bling é compatível com os dois modelos.

• Instalar o Certificado Digital
  
  
• Como instalar o Certificado Digital A1 (arquivo)?
  
  
• Como instalar o Certificado Digital A3 (cartão/token)?
  
  
• Como instalar o Bling NF-e no Linux?
  

 

 

Passo 3) Configurações de emissão para Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e)

A NFC-e é usada nas vendas presenciais para pessoas físicas.

É um documento eletrônico que faz parte do SPED, e substitui as Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Modelo 2) e o Cupom Fiscal emitido por impressora ECF. 

• Configurar o sistema para emissão de NFC-e
  
  
• Configurar a Natureza de Operação padrão para NFC-e
  
  
• Alterar o ambiente de emissão da NFC-e
  
  
• Configurar o próximo número da NFC-e

 

 

Passo 4) Configurações de emissão para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

A NF-e é usada para venda entre empresas, para realizar devoluções e remessas, para entregar com transporte e muito mais! No Bling você pode configurar os seguintes dados:

• Alterar o ambiente de emissão da NF-e
  
  
• Configurar o próximo número da NF-e
  
  
• Cadastrar tributações para o cálculo automático na nota (Natureza de Operação)
  
  
• Configurar a mensagem padrão de aproveitamento de créditos do Simples Nacional
  
  
• Configurar para somar o peso dos meus produtos na nota
  
  
• Configurar para aparecer o endereço de entrega do cliente na nota
  
  
• Configurar o sistema para emitir notas de forma automática
  
  
• Configurar o sistema para aparecer o número do pedido de venda na nota fiscal
  
  
• Configurar para atualizar automaticamente os dados do produto através da nota importada
  
  
• Configurar para desmembrar os produtos com composição na nota fiscal

Caso sua operação tiver Substituição Tributária, você deve configurar:

• Como configurar a Substituição Tributária (ICMS ST) no Bling
  
  
• Como configurar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário (IE ST)

Caso sua operação tiver DIFAL, siga as orientações dos manuais:

• Como calcular ICMS DIFAL para contribuinte
  
  
• Como calcular ICMS DIFAL para não contribuinte

 

 

Passo 5) Cadastre e configure sua loja

Loja física

Se você possui uma ou mais lojas físicas, pode registrá-las no sistema para obter um controle mais eficiente e detalhado das suas vendas. Isso permitirá gerenciar melhor o desempenho de cada unidade, acompanhar o fluxo de produtos e otimizar a organização das transações, tornando a administração do seu negócio mais ágil e assertiva.

• Cadastrar e configurar sua loja física
  
  
• Cadastrar uma filial no sistema

 

Loja virtual

Cada canal de venda possui um modelo de autenticação diferente. Para ver como autenticar no seu painel, siga os passos a seguir:

• Localize aqui o canal de venda que deseja integrar no Bling
  
  
• Integre sua loja virtual no Bling
  
  
• Configure as Regras de Operação

Não localizou sua integração no Bling?
Saiba mais

 

 

Passo 6) Cadastre seus produtos no Bling

Existem 4 formas diferentes de cadastrar os produtos no Bling, e cada uma delas pode ser mais adequada conforme o cenário da sua empresa. Escolha a opção que melhor se aplica ao seu caso e siga os passos:

Cenário 1: Importar os produtos da loja virtual

Os produtos estão em alguma loja virtual e precisa trazê-los para o Bling.

• Verifique se o Bling tem integração nativa com essa loja virtual
  
  
• Configurar as Regras de Operação na integração da loja virtual
  
  
• Conferir requisitos e Importar produtos da loja virtual

 

Cenário 2: Importar os produtos por planilha

Você pode cadastrar produtos completando os dados em uma planilha e importar para o sistema.

• Cadastrar produtos simples por planilha
  
  
• Cadastrar produtos com variação por planilha
  
  
• Montar produtos com composição(Kit) por planilha
  
  
• Editar e atualizar produtos por planilha

 

Cenário 3: Criar produtos através das notas fiscais

Você pode importar o XML de notas de venda emitidas em outro emissor ou até mesmo em outra conta Bling.

• Importar o XML de nota de entrada
  
  
• Importar o XML de Notas de Consumidor
  
  
• Consultar, manifestar e importar as notas de entrada diretamente da SEFAZ, pelo Bling
  
  
• Importar XML de notas de saída
  
  
• Importar vários XML de notas fiscais
  
  
• Como conciliar os produtos da nota com produtos no Bling
  
  
• Atualizar 'Preço de Custo' dos produtos já cadastrados no sistema através da Nota de Entrada
  
  
• Atualizar 'Preço de Venda' dos produtos já cadastrados no sistema através da Nota de Entrada

 

Cenário 4: Cadastrar os produtos manualmente

Você pode cadastrar produtos manualmente no sistema.

• Cadastrar produtos simples
  
  
• Cadastrar produtos com variação
  
  
• Cadastrar produtos com composição (kit)
  
  
• Cadastrar variações com composição (kit)

 

 

 

Passo 7) Cadastre seus clientes e fornecedores

Cadastrar clientes e fornecedores no Bling facilita a organização, automação de processos, controle financeiro e melhoria no relacionamento, tornando a gestão do negócio mais eficiente.

• Cadastrar clientes, fornecedores e transportadoras
  
  
• Cadastrar clientes em massa - exportar e importar planilha
  
  
• Transfira contatos de outro sistema para o Bling por planilha

 

 

Passo 8) Configure seu estoque

Com o Bling, você pode gerenciar o estoque da sua empresa de maneira simples e eficiente, controlando a demanda de produtos sem complicação. O sistema ajuda a evitar perdas e desvios, proporcionando uma visão clara e precisa do que entra e sai do estoque, garantindo um processo de reposição e vendas mais assertivo e lucrativo.

• Cadastrar um depósito de estoque
  
  
• Como inserir estoque no produto
  
  
• Lançar e estornar estoque de vendas
  
  
• Conciliar os produtos das notas importadas por XML com produtos do Bling
  
  
• Configurar para lançar e estornar estoque de vendas automaticamente
  
  
• Como dar baixa no estoque no momento que o pedido for feito - Reserva de estoque

 

 

Passo 9) Configure suas contas contábeis

Com a conta contábil você aumenta o seu controle financeiro registrando entradas, saídas e transferência de valores entre suas contas.

No módulo de Caixas e Bancos são registrados os lançamentos (pagamentos e recebimentos) que saíram ou entraram em uma conta contábil, ou seja, são contas portadoras do registro do crédito ou do débito.

• Cadastre uma conta contábil (destino/portador de valores)
  
  
• Configure seu banco para emitir boletos
  
  
• Crie e configure sua Bling Conta

 

 

Passo 10) Configure suas formas de pagamento

O cadastro e configuração das formas de pagamento possibilita gerenciar como você paga ou recebe valores.

• Cadastre suas formas de pagamento
  
  
• Cadastre suas formas de pagamento Cartão de Crédito / Débito
  
  
• Configure para dar baixa nas vendas feitas no cartão, considerando o prazo de recebimento
  
  
• Cadastre a forma de pagamento Ficha Financeira (crédito e débito de um cliente, ou fornecedor)
  
  
• Defina uma forma de pagamento padrão
  
  
• Configure as taxas que você paga sobre algumas formas de pagamento

 

Passo 11) Configure suas categorias de receita e despesa

As categorias de receita e despesa permitem a organização de registros financeiros, possibilitando consultas em relatórios para conferência de valores, bem como filtragem de registros em módulos financeiros.

• Cadastre e configure suas categorias de receita e despesa
  
  
• Defina uma categoria padrão para taxas, acréscimos, descontos e juros

 

Passo 12) Gerencie suas contas a pagar

Veja como é fácil ter o controle financeiro da sua empresa cadastrando as contas a pagar no sistema e quais ações podem ser feitas a partir dessa conta.

• Como incluir uma conta a pagar
  
  
• Como estornar uma conta a pagar
  
  
• Como dar baixa em uma conta a pagar
  
  
• Como dar baixa parcial em uma conta a pagar
  
  
• Cadastrar novas Contas a Receber/Pagar via planilha
  
  
• Como imprimir um relatório de contas a pagar
  
  
• Enviar e-mail de Contas a Pagar próximo do vencimento
  
  
• Como automatizar o pagamento do DAS MEI pela Bling Conta

 

Passo 13) Gerencie suas contas a receber

Veja como é fácil ter o controle financeiro da sua empresa cadastrando as contas a receber no sistema e quais ações podem ser feitas a partir dessa conta.

• Como incluir uma conta a receber
  
  
• Como estornar um recebimento
  
  
• Como cancelar uma conta a receber em aberto
  
  
• Como dar baixa em uma conta a receber
  
  
• Como dar baixa parcial em uma conta a receber
  
  
• Como dar baixa automática nas contas a receber
  
  
• Como imprimir uma lista com todas as contas a receber de um cliente
  
  
• Como imprimir um relatório de contas a receber
  
  
• Cadastrar novas Contas a Receber/Pagar via planilha
  
  
• Como lançar contas a receber automaticamente nas vendas

 

Passo 14) Importe suas vendas ou notas fiscais para o Bling

É possível importar várias vendas de maneira massiva para o Bling, agilizando o cadastro das vendas.

• Como importar vendas para o Bling por planilha
  
  
• Como importar pedidos de venda da sua loja virtual
  
  
• Como importar vários XML de notas fiscais

 

Passo 15) Utilize relatórios financeiros

Utilizar relatórios financeiros no Bling permite um controle mais rigoroso sobre as finanças, melhora a capacidade de planejar e tomar decisões estratégicas, além de garantir a conformidade fiscal.

Abaixo listamos relatórios financeiros que poderá utilizar na sua gestão:

• Relatório de entradas e saídas de valores (Balancete)
  
  
• Relatório de futuras entradas e saídas de valores (Fluxo de Caixa)
  
  
• Relatório com os valores que foram recebidos em um período (Relatório de Recebimentos)
  
  
• Relatório de contas pagas (Relatório de Pagamentos)
  
  
• Relatório DRE
  
  
• Relatórios de custo médio de produtos
  
  
• Relatórios customizados

 

Funcionalidades que podem facilitar sua rotina

Para tornar as operações do Bling mais simples, é possível automatizar alguns processos. As automações ajudam a otimizar seu tempo, eliminando tarefas repetitivas e tornando as operações de venda mais ágeis e eficientes.

• Como configurar o Espaço Meu Contador
  
  
• 10 AUTOMAÇÕES do Bling para otimizar o seu dia a dia
  
  
• A gestão financeira da sua empresa
  
  
• Como emitir boletos no Bling
  
  
• Gestão de estoque completa
  
  
• Gestão do Sistema (Conta, Armazenamento, Relatórios)
  
  
• Ações de Pedido de Venda
  
  
• Gerenciador de Transição
  
  
• Conheça o dashboard Meu Negócio

 

Canais de ajuda

Conte conosco em nossos canais de atendimento!

• Central de Ajuda do Bling
  
  
• Atendimento via Ticket
  
  
• Atendimento por Chat
  
  
• Suporte Premium do Bling
  
  
• Bling Academy
  
  
• Contratar um prestador de serviço parceiro do Bling (Top Especialista)
  
  
• Agenda de Webinars ao vivo - Semana de Treinamento Bling
  
  
• Dúvidas frequentes