Os produtos da nota fiscal podem ser vinculados aos produtos cadastrados no sistema.
Assim, se o produto for novo, ele será criado a partir das informações da nota e, para os produtos da nota fiscal, que já estão cadastrados no sistema, é possível atualizar o estoque deles a partir do lançamento de estoque da nota.
Por exemplo: Você importou uma nota de entrada (ou nota de saída) para o sistema e agora precisa lançar o saldo deles como entrada no estoque dos produtos que já estão cadastrados.
Para isso, o produto da nota precisa estar vinculado ao produto do sistema.
|
Veja como fazer essa conciliação para vincular:
- Como conciliar os produtos da nota para o lançamento de estoque
- Quais são as regras para que esse vínculo seja automático
- Como configurar para atualizar os dados do produto automaticamente
Como conciliar os produtos da nota para o lançamento de estoque
Nesse caso, ao importar uma nota, você poderá escolher se deseja realizar a conciliação de produtos da nota com os produtos do sistema.
- Clique em 'Conciliar produtos'
- Em seguida em 'Avançar'
Caso você não veja essa mensagem ou deseja conciliar uma nota importada anteriormente, você pode clicar na nota fiscal para abri-la e clicar no símbolo de conciliação na lista dos produtos.
- Os itens da nota ficarão listados do lado esquerdo
- Do lado direito, você poderá:
› Buscar um produto já cadastrado para conciliar.
› Cadastrar um novo produto a partir dessas informações.
- Após encontrar ou cadastrar um novo produto, você poderá editar a quantidade que entrará no estoque deste item
Por padrão, esse campo estará preenchido com a quantidade mencionada na nota. - Clique em 'Conciliar'
- Após finalizar os itens, clique em 'Conciliar produtos', para salvar essas alterações
-
Se houver um produto na nota já conciliado antes, o sistema irá defini-lo como Conciliado
-
Se o produto não foi conciliado corretamente, passe o mouse sobre o símbolo
para Reverter conciliação.
Você pode manter o produto sem conciliar, assim ele não atualizará e não ficará vinculado a este produto na nota ou pesquisar por outro produto.
Lembrando que, para que a conciliação e a reversão da conciliação sejam salvas, é preciso clicar em 'Conciliar produtos'.
|
Regras de vínculo automático
Ao realizar o processo de importação ou criação e salvar a nota, o sistema tentará vincular os itens existentes na nota, com os cadastros de produtos do sistema, tendo como base alguns fatores, na seguinte ordem:
Se você ainda não importou a nota, veja como importar
1. Fornecedor + Descrição Código
O sistema irá verificar se o produto da nota já foi vinculado anteriormente para o mesmo fornecedor em outra nota, e se ele estiver com:
-
A mesma descrição
- O mesmo código em ambas as notas
O produto será automaticamente vinculado ao produto cadastrado no sistema.
2. Fornecedor + Código no fornecedor
Caso a condição acima não seja suficiente, ou seja, não exista uma nota com esse produto e fornecedor, o sistema verifica se existe um produto com o Fornecedor e Código no fornecedor no cadastro dos produtos iguais aos da nota.
Esses dados precisam estar previamente preenchidos no cadastro do produto na aba Fornecedor. O Fornecedor precisa estar selecionado como Padrão.
3. Fornecedor + Descrição no fornecedor
Caso o produto não tenha código, mas tem o mesmo fornecedor e descrição no fornecedor no cadastro do produto, ele será vinculado para o lançamento de estoque. O Fornecedor precisa estar selecionado como Padrão.
4. Descrição + Código do produto*
Por fim, o vínculo poderá ocorrer se existir o produto no cadastro com o mesmo código (SKU) ou descrição (dependendo da configuração de vínculo da empresa).
*Apenas para notas de saída.
|
Palavras-chave: vincular produto, vincular produto da nota