Como conciliar os produtos da nota com produtos do meu estoque

Os produtos da nota fiscal podem ser vinculados aos produtos cadastrados no sistema.
 

Assim, se o produto for novo, ele será criado a partir das informações da nota e, para os produtos da nota fiscal, que já estão cadastrados no sistema, é possível atualizar o estoque deles a partir do lançamento de estoque da nota.
 

Por exemplo: Você importou uma nota de entrada (ou nota de saída) para o sistema e agora precisa lançar o saldo deles como entrada no estoque dos produtos que já estão cadastrados.
 

Para isso, o produto da nota precisa estar vinculado ao produto do sistema.
 

Veja como fazer essa conciliação para vincular:

• Como conciliar os produtos da nota para o lançamento de estoque 
• Como conciliar produtos com variação
• Quais são as regras para que esse vínculo seja automático
• Como configurar para atualizar os dados do produto automaticamente
   

Como conciliar os produtos da nota para o lançamento de estoque 

Nesse caso, ao importar uma nota, você poderá escolher se deseja realizar a conciliação de produtos da nota com os produtos do sistema.

1. Clique em 'Conciliar produtos'
    
2. Em seguida em 'Avançar'

Caso você não veja essa mensagem ou deseja conciliar uma nota importada anteriormente, você pode clicar na nota fiscal para abri-la e clicar no símbolo de conciliação na lista dos produtos.

1. Os itens da nota ficarão listados do lado esquerdo
    
2. Do lado direito, você poderá:
   
   › Buscar um produto já cadastrado para conciliar
   Digite o SKU, GTIN, GTIN Tributário ou nome do produto para localizar
   
   › Cadastrar um novo produto a partir dessas informações

Em seguida:

1. Após encontrar ou cadastrar um novo produto, você poderá editar a quantidade que entrará no estoque deste item
   Por padrão, esse campo estará preenchido com a quantidade mencionada na nota.
    
2. Clique em 'Conciliar'
    
3. Após finalizar os itens, clique em 'Conciliar produtos', para salvar essas alterações

• Se houver um produto na nota já conciliado antes, o sistema irá defini-lo como Conciliado
   
• Se o produto não foi conciliado corretamente, passe o mouse sobre o símbolo para Reverter conciliação.
  

Você pode manter o produto sem conciliar, assim ele não atualizará e não ficará vinculado a este produto na nota ou pesquisar por outro produto.

Lembrando que, para que a conciliação e a reversão da conciliação sejam salvas, é preciso clicar em 'Conciliar produtos'.
 

Como conciliar produtos com variação?

Precisa conciliar um item da nota de entrada com variações no Bling? 
 

Exemplo: Seu fornecedor emite a nota com apenas um produto chamado “Sapato Modelo X”, porém você precisa lançar estoque deste produto em vários tamanhos e cores diferentes.

Agora você pode distribuir o item “Sapato Modelo X” para conciliar com as variações, lançando estoque em cada uma delas de forma independente!

Nesse caso, para conciliar o item da nota com o seu estoque, há duas opções: 

1. Criar novo produto com variação 
2. Buscar produto com variação já cadastrado 

Criar produto novo com variação

Você pode criar um novo cadastro de produto com variações diretamente pela nota de compra. Para isso, dentro da tela de Conciliação dos itens:

1. Clique na aba Novo e clique no botão ‘Produto com variação’

2. Na tela de Vinculação de variação, preencha os campos ‘Nome do atributo’ e ‘Opções’, depois clique em ‘Adicionar variações’ para que o sistema crie as opções

Dica! Para incluir as opções, digite o nome dela e dê enter no teclado, ela será adicionada. Depois siga incluindo as demais, da mesma forma.
 

Você pode adicionar vários atributos diferentes no mesmo produto, como tamanho, cor, voltagem, etc.

Ainda na tela de Vinculação de variação, o sistema mostrará as variações criadas. Mais abaixo, serão apresentadas as variações do produto selecionado, com as informações de SKU e atributos, em lista.

3. Em cada linha, terá o campo ‘Qtde para estoque’, preencha com a quantidade da variação que será lançada no estoque a partir da nota de compra (isso definirá com qual variação o item será conciliado)
   Dica: você pode preencher o campo ‘SKU’ para incluir um código no cadastro de cada variação.
    
4. Preencha e revise todas as opções, então clique em ‘Salvar’

De volta à tela de Conciliação dos itens, o sistema indicará a quantidade de variações criadas, em azul. Caso precise editar os detalhes da vinculação das variações, clique em ‘Editar variações’ e repita o processo anterior.

Buscar produto com variação já cadastrado

Se o produto com variações já está cadastrado no sistema, você pode buscá-lo para realizar o vínculo com o item da nota de compra. Para isso, dentro da tela de Conciliação dos itens:

1. Clique na opção ‘Buscar’ e digite o nome ou código SKU do produto desejado

2. Ao buscar o produto pai, o sistema indicará quantas variações ele possui, em azul, então clique no produto

Na tela de Vinculação de variação, o sistema mostrará as variações já cadastradas, mas você pode cadastrar mais variações na mesma tela, se necessário.

Basta preencher os campos ‘Nome do atributo’ e ‘Opções’, e depois clicar em ‘Adicionar variações’ para que o sistema crie as opções.

Mais abaixo, serão apresentadas as variações do produto selecionado, com as informações de SKU e atributos, em lista.

3. Em cada linha, terá o campo ‘Qtde para estoque’, preencha com a quantidade da variação que será lançada no estoque a partir da nota de compra (isso definirá com qual variação o item será conciliado)
    
4. Preencha e revise todas as opções, então clique em ‘Salvar’
   
   

Caso precise editar os detalhes da vinculação das variações, clique em ‘Editar variações’ e repita o processo anterior.

Regras de vínculo automático

Ao realizar o processo de importação ou criação e salvar a nota, o sistema tentará vincular os itens existentes na nota, com os cadastros de produtos do sistema, tendo como base alguns fatores, na seguinte ordem:

Se você ainda não importou a nota, veja como importar  

1. Fornecedor + Descrição Código

O sistema irá verificar se o produto da nota já foi vinculado anteriormente para o mesmo fornecedor em outra nota, e se ele estiver com:

1. A mesma descrição
    
2. O mesmo código em ambas as notas

O produto será automaticamente vinculado ao produto cadastrado no sistema.

2. Fornecedor + Código no fornecedor

Caso a condição acima não seja suficiente, ou seja, não exista uma nota com esse produto e fornecedor, o sistema verifica se existe um produto com o Fornecedor e Código no fornecedor no cadastro dos produtos iguais aos da nota. 

Esses dados precisam estar previamente preenchidos no cadastro do produto na aba Fornecedor.
O Fornecedor precisa estar selecionado como Padrão.

3. Fornecedor + Descrição no fornecedor

Caso o produto não tenha código, mas tem o mesmo fornecedor e descrição no fornecedor no cadastro do produto, ele será vinculado para o lançamento de estoque.

O Fornecedor precisa estar selecionado como Padrão.

4. Descrição + Código do produto*

Por fim, o vínculo poderá ocorrer se existir o produto no cadastro com o mesmo código (SKU) ou descrição (dependendo da configuração de vínculo da empresa).

*Apenas para notas de saída.