O Bling possui vários tipos de relatórios padrões em cada módulo, mas caso eles não atendam sua necessidade, você pode criar um relatório com as informações que precisa consultar.
Treinamento completo sobre relatórios
Para criar um relatório, posicione o mouse sobre o ícone da engrenagem e clique em 'Todas as Configurações > Sistema > Relatórios Customizados'.
Escolha o módulo que contém as informações que deseja personalizar.
Após escolher o módulo, clique na opção 'Configurar', disponível à direita da tela.
- Clique no ícone
e selecione os campos que deseja adicionar no relatório
- Quando terminar, clique em 'Ok'
- No campo 'Título' crie um nome para o relatório
- Clique em 'Salvar'
Após salvar, você verá seu relatório e pode filtrar as opções
-
Coluna: Campo escolhida para mostrar no relatório
-
Valor: Informação que deseja filtrar em comum
Exemplo: Se deseja ver todos os produtos com o estoque 0, na 'coluna' selecione 'Estoque Físico' e no 'valor' '0'
- Clique em
, assim irá carregar a informação com este filtro e você poderá adicionar mais uma coluna, se achar necessário
Agrupamento de informações
Quando houverem informações no relatório que se repetem e você deseja visualizar apenas em uma linha, é possível Agrupar as colunas.
Exemplo: Se você deseja visualizar os totais das vendas dos clientes, é necessário agrupar a coluna Nome - Contato. Com isso, no relatório não será mais exibido venda por venda, será exibido os totais das vendas de acordo com o nome do cliente.
Para configurar o agrupamento das colunas nos relatórios customizados, posicione o mouse sobre a engrenagem e clique em 'Todas as configurações > Sistema > Relatórios Customizados'.
Em seguida, clique no relatório que deseja utilizar.
No canto direito da tela, clique em 'Configurar':
- Em 'Colunas', clique em
na coluna que deseja agrupar
- Habilite 'Agrupar' e clique em 'Ok'
Ao agrupar uma coluna no relatório customizado, outras colunas podem não ser mais exibidas na visualização do relatório. Para corrigir isso, será necessário agrupar elas também. |
Limite de registros
Cada plano possui um limite de registros listados nos relatórios:
- Plano Mercúrio: Até 3000 registros
- Plano Titânio: Até 5000 registros
- Plano Platina: Até 10000 registros
- Demais planos: 2500 registros
Saiba mais sobre os planos e preços do Bling
Veja também:
Como clonar um relatório customizado