A sua relação de contatos (clientes, fornecedores, transportadores, etc.) podem ser exportados com todos os dados para uma planilha. Essa planilha pode ser editada e inserida no sistema novamente por importação, com as alterações salvas.
Veja como:
Exportar os contatos
Você pode exportar sua relação de Clientes e Fornecedores cadastrados pelo menu Cadastros > Clientes e Fornecedores:
- Clique em 'Exportar para a planilha' do lado direito da tela
Ao clicar em 'Exportar para a planilha', todos os contatos são exportados, mas você também pode selecionar apenas os contatos que deseja exportar antes de clicar nesta opção.
- Em 'Download' para baixar a planilha
Você deve salvar essa planilha no seu computador, e pode atualizar dados ou cadastrar mais contatos na planilha e importá-la novamente para o sistema.
Se você ainda não possui contatos cadastrados, poderá exportar uma planilha modelo para inserir seus novos contatos e importá-los, como mostrado a seguir:
Importar a planilha de contatos
Para importar, posicione o mouse sobre a engrenagem > Todas as Configurações > Importações de dados > Importar e atualizar contatos:
- Clique em 'Procurar arquivo'
- Selecione a planilha atualizada salva em seu computador
Clique em Validar, confira os dados e clique em 'Importar'.
- Linhas em Vermelho: São apresentadas para registros que estão com algum problema de formatação ou pela falta de algum dado obrigatório e por este motivo a planilha não poderá ser importada.
Nesse caso, é necessário corrigir o campo destacado na planilha, salvar e importá-la novamente.
- Linhas em Amarelo: São apenas informativas, mostram que existem informações faltantes, porém elas não são obrigatórias para a importação.
Neste caso, a planilha poderá ser importada sem essa informação.
- Linhas em Branco: Não possuem problemas e serão importadas normalmente.
Ao final da importação, será exibida a mensagem de Importação concluída.
Você poderá conferir os contatos importados no menu Cadastros > Clientes e Fornecedores.
Essa operação pode ser feita apenas pelo usuário administrador do sistema.