Cadastrar clientes em massa - exportar e importar planilha

A sua relação de contatos (clientes, fornecedores, transportadores, etc.) podem ser exportados com todos os dados para uma planilha.

Essa planilha pode ser editada e inserida no sistema novamente por importação, com as alterações salvas. 

Essa operação pode ser feita apenas pelo usuário administrador do sistema.

Veja como:

• Exportar os contatos para a planilha
• Importar a planilha de contatos 

Exportar os contatos

Você pode exportar sua relação de Clientes e Fornecedores cadastrados pelo menu Cadastros > Clientes e Fornecedores:

1. Clique em 'Exportar para a planilha' do lado direito da tela
   Ao clicar em 'Exportar para a planilha', todos os contatos são exportados, mas você também pode selecionar apenas os contatos que deseja exportar antes de clicar nesta opção.
   
   
2. Clique em 'Download' para baixar a planilha

Você deve salvar essa planilha no seu computador, e em seguida, poderá atualizar dados ou cadastrar mais contatos na planilha, e importá-la novamente para o sistema.

A planilha pode conter no máximo 500 contatos para ser importada.
Caso possua mais de 500 contatos, sugerimos que divida a planilha e importe de 500 em 500.

Se você ainda não possui contatos cadastrados, poderá exportar uma planilha modelo para inserir seus novos contatos e importá-los, como mostrado a seguir:

Importar a planilha de contatos

Para importar, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de dados > Importar e atualizar contatos'.

1. Clique em 'Procurar arquivo'
   
   
2. Selecione a planilha atualizada salva em seu computador
   
   
3. Clique em 'Validar'
   
   
   
   
4. Confira os dados:
   
   › Linhas em Vermelho: São apresentadas para registros que estão com algum problema de formatação ou pela falta de algum dado obrigatório e por este motivo a planilha não poderá ser importada.
   Nesse caso, é necessário corrigir o campo destacado na planilha, salvar e importá-la novamente.
   
   › Linhas em Amarelo: São apenas informativas, mostram que existem informações faltantes, porém elas não são obrigatórias para a importação.
   Neste caso, a planilha poderá ser importada sem essa informação.
   
   › Linhas em Branco: Não possuem problemas e serão importadas normalmente
   
   
5. Clique em 'Importar', e confirme clicando em 'Sim'
   
   

Ao final da importação, será exibida a mensagem de Importação concluída!

Você poderá conferir os contatos importados no menu Cadastros > Clientes e Fornecedores.