A sua relação de contatos (clientes, fornecedores, transportadores, etc.) podem ser exportados com todos os dados para uma planilha. Essa planilha pode ser editada e inserida no sistema novamente por importação, com as alterações salvas.
Veja como:
Exportar os contatos
Você pode exportar sua relação de Clientes e Fornecedores cadastrados pelo menu
Cadastros > Clientes e Fornecedores
Clique em Exportar para a planilha do lado direito da tela e em Download para baixar a planilha.
Você deve salvar essa planilha no seu computador, e pode atualizar dados ou cadastrar mais contatos na planilha e importá-la novamente para o sistema.
Se você ainda não possui contatos cadastrados, poderá exportar uma planilha modelo para inserir seus novos contatos e importá-los, como mostrado a seguir:
Importar a planilha de contatos
Para importar, acesse o menu Preferências (
) > Importações de dados > Importar e atualizar contatos
- Clique em Procurar arquivo e selecione a planilha atualizada salva em seu computador.
- Clique em Validar, confira os dados e clique em Importar.
- Linhas em Vermelho: são apresentadas para registros que estão com algum problema de formatação ou pela falta de algum dado obrigatório e por este motivo a planilha não poderá ser importada.
- Nesse caso, é necessário corrigir o campo destacado na planilha, salvar e importá-la novamente. - Linhas em Amarelo: são apenas informativas, mostram que existem informações faltantes, porém elas não são obrigatórias para a importação.
- Neste caso, a planilha poderá ser importada sem essa informação. - Linhas em Branco: não possuem problemas e serão importadas normalmente.
Ao final da importação, será exibida a mensagem de Importação concluída.
Você poderá conferir os contatos importados no menu Cadastros > Clientes e Fornecedores
Essa operação pode ser feita apenas pelo usuário administrador do sistema.