A sua relação de contatos (clientes, fornecedores, transportadores, etc.) podem ser exportados com todos os dados para uma planilha.
Essa planilha pode ser editada e inserida no sistema novamente por importação, com as alterações salvas.
Essa operação pode ser feita apenas pelo usuário administrador do sistema.
Veja como:
Exportar os contatos
Você pode exportar sua relação de Clientes e Fornecedores cadastrados pelo menu Cadastros > Clientes e Fornecedores:
- Clique em 'Exportar para a planilha' do lado direito da tela
Ao clicar em 'Exportar para a planilha', todos os contatos são exportados, mas você também pode selecionar apenas os contatos que deseja exportar antes de clicar nesta opção.
- Clique em 'Download' para baixar a planilha
Você deve salvar essa planilha no seu computador, e em seguida, poderá atualizar dados ou cadastrar mais contatos na planilha, e importá-la novamente para o sistema.
Preenchendo a planilha
Ao preencher a planilha, é obrigatório informar alguns campos básicos para que o Bling consiga criar ou atualizar seus contatos corretamente.
Os campos obrigatórios são:
- Nome do contato
-
Tipo de pessoa: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro
* É necessário preencher exatamente como indicado, com ambas as palavras iniciando com letra maiúscula. Caso preencha de outra forma, pode ocorrer erro na importação da planilha no sistema.
- Situação: Ativo, Inativo ou Excluído
A coluna ID identifica o contato dentro do Bling:
- Para contatos novos ou migrados de outro sistema: Deixe o ID em branco.
- Para contatos já existentes: O ID vem preenchido na planilha exportada. Não altere, exclua ou remova essa coluna.
Os demais campos da planilha são opcionais, mas podem ser preenchidos conforme sua necessidade.
Se desejar tornar mais campos obrigatórios no cadastro, você pode configurar ao acessar o ícone de perfil da sua empresa e clicar em 'Todas as configurações > Cadastros > Configurações de clientes e fornecedores > Campos obrigatórios'.
Qualquer campo marcado nessa tela também deverá estar preenchido na planilha no momento da importação.
A planilha pode conter no máximo 500 contatos para ser importada. Caso possua mais de 500 contatos, sugerimos que divida a planilha e importe de 500 em 500.
Se você ainda não possui contatos cadastrados, poderá exportar uma planilha modelo para inserir seus novos contatos e importá-los, como mostrado a seguir.
Importar a planilha de contatos
Para importar, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de dados > Importar e atualizar contatos'.
- Clique em 'Procurar arquivo'
- Selecione a planilha atualizada salva em seu computador
- Clique em 'Validar'
- Confira os dados:
› Linhas em Vermelho: São apresentadas para registros que estão com algum problema de formatação ou pela falta de algum dado obrigatório e por este motivo a planilha não poderá ser importada.
› Linhas em Amarelo: São apenas informativas, mostram que existem informações faltantes, porém elas não são obrigatórias para a importação.
› Linhas em Branco: Não possuem problemas e serão importadas normalmente
- Clique em 'Importar', e confirme clicando em 'Sim'
Ao final da importação, será exibida a mensagem de Importação concluída!
Você poderá conferir os contatos importados no menu Cadastros > Clientes e Fornecedores.