Nesse artigo guiaremos você no processo de migração do cadastro de contatos (clientes, fornecedores e transportadoras) do seu atual sistema para o Bling.
Veja como trazer o cadastro de seus clientes de forma simples e fácil:
- Exporte a planilha de contatos do seu sistema atual
- Transfira os contatos para a planilha do Bling
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Importe a planilha para o Bling
Exporte a planilha de contatos
Com o Bling, é possível cadastrar contatos de maneira massiva a partir de planilhas.
Para facilitar esse processo, primeiro, exporte uma planilha com todos os seus cadastros do sistema que deseja migrar.
Caso tenha dúvidas de como realizar esse processo, verifique com os responsáveis pelo seu atual sistema.
Após isso, será preciso transferir os dados dessa planilha para a planilha modelo do Bling.
Isso garantirá que o cadastro seja feito corretamente e evitará erros no processo.
Transfira os contatos para a planilha do Bling
Para baixar a planilha modelo do Bling, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar e Atualizar contatos'.
No canto direito, clique em 'Tabela Modelo'.
Um arquivo compactado será gerado.
Basta extrair a pasta para visualizar a planilha.
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Após extrair a pasta, será possível visualizar três planilhas modelos:
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Formato CSV: Compatível com qualquer programa do seu computador
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Formato XLS: Compatível com uma determinada versão do Excel
- Formato XLSX: Versões mais recentes trabalham neste formato
Abra a planilha que seja compatível com o seu programa, em seguida, abra a planilha exportada do seu sistema atual.
Então, copie os dados dos contatos. Após copiar os dados da planilha do seu sistema atual, abra a planilha modelo do Bling, e cole as informações.
Recomendamos copiar as informações de uma coluna por vez.
Após transferir os dados de uma planilha para outra, salve a planilha que você deseja importar no Bling (planilha modelo do Bling).
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Importe a planilha
Para importar a planilha com os contatos, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar e Atualizar contatos'.
A planilha pode conter no máximo 500 contatos para ser importada.
Caso possua mais de 500 contatos, sugerimos que divida a planilha e importe de 500 em 500.
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Clique na opção 'Procurar arquivo'
- Procure pela planilha em seu computador e selecione-a
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Clique no botão 'Validar'
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Verifique se os dados estão corretos e se não existe nenhuma mensagem de erro
Retornou mensagem de erro? Veja como corrigir -
Em seguida, clique no botão 'Importar'
Ao final da importação, será exibida a mensagem de 'Importação concluída com sucesso!'
Você poderá conferir os contatos importados no menu Cadastros > Clientes e Fornecedores.
Veja também:
Como corrigir erros na importação de contatos por planilha
Como editar e atualizar meus contatos por planilha?
Como transferir produtos de outro sistema para o Bling por planilha
Palavras-chave: outro sistema, sistema atual, outro ERP