Os campos customizados são utilizados para a personalização dos cadastros no sistema. Permitindo adicionar novas informações necessárias para o controle de seus clientes e fornecedores.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPDOs campos customizados de clientes e fornecedores, e as informações preenchidas neles, são de responsabilidade do usuário, e devem atender às exigências de tratamento de dados pessoais e sensíveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD
Campos customizados de clientes e fornecedores devem atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para mais informações, verifique nosso artigo sobre Campos Customizados de Clientes e Fornecedores e LGPD |
Para realizar essa configuração, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Sistema > Campos customizados'.
Em seguida:
- Clique em 'Clientes e fornecedores' na aba superior
- Clique em 'Adicionar campo' para criar
- Confirme os termos sobre a lei LGPD
- Em seguida, será exibida uma janela com o formulário para preenchimento dos dados do novo campo
Tipos de campos
Cada tipo de campo abre uma característica diferente.
As opções de campos são do tipo:
Inteiro
Cria um campo onde poderá ser inserido um valor sem casas decimais.
Neste campo é permitido criar um valor com duas casas depois da vírgula.
Cria uma lista de opções, onde apenas uma pode ser selecionada.
Neste tipo de campo é permitido digitar um texto curto, como nome.
Cria uma caixa para textos longos, como observações ou descrições.
No campo lógico é possível adicionar uma opção que poderá estar ativada ou desativada.
Habilita-se um calendário para a escolha de uma data.
Agrupador (Tipo de contato)
É possível agrupar os campos customizados conforme os Tipos de Contatos.
Com isso, você pode definir determinados campos para somente os tipos de contatos que desejar.
Para gerenciar os tipos de contatos disponibilizados no sistema, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Cadastros > Gerenciar tipos de contatos'.
Nesse menu, você poderá criar e excluir os tipos de contatos disponibilizados para incluir nos clientes e fornecedores.
Para inserir esse tipo de contato nos clientes e fornecedores, veja o artigo de cadastro de contatos
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