Como criar campo customizado do tipo lista no Bling

Os campos customizados são utilizados para a personalização dos formulários do cadastro do produto. Com eles é possível incrementar as informações dos seus registros incluindo novos dados. 

O tipo de campo 'Lista' permite a criação de um novo campo no cadastro de produto, clientes e fornecedores ou ordens de serviço, em que será possível escolher uma opção criada em forma de lista.

Como criar o campo customizado tipo lista

Para encontrar o gerenciador de campos customizados, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Sistema > Campos customizados'.

Em seguida:

1. Escolha em qual tela deseja criar o novo campo
    
2. Clique em 'Adicionar campo'

Será exibida uma janela com o formulário para preenchimento dos dados do novo campo:

1. Tipo do campo: Selecione a opção 'Lista'.
    
2. Nome do campo: Crie um nome para identificar o campo.
   Não é permitida a troca do 'Nome do campo' após salvar.
    
3. Informação sobre o campo: Descrição detalhada que define o que preencher no campo.
   Ela aparecerá apenas ao passar o mouse sobre o ícone de informação à frente do nome do campo.
   (Máximo de 100 caracteres)
    
4. Lista de opções: Defina o que aparecerá como opção para selecionar na lista.
   (Máximo 45 caracteres)
    
5. Largura do campo: Defina o tamanho visual do campo entre Pequeno, Médio, Grande ou Extra grande.

Dica do Bling!
 

No cadastro do campo Lista, é preciso inserir no mínimo duas informações como opção, por padrão, a primeira sempre estará selecionada no cadastro do produto. 

 

A ordem das opções podem ser alteradas, clicando nos pontos ao lado e arrastando a opção.

Configurações de exibição (Agrupador)

O comportamento do campo mudará dependendo da tela selecionada no primeiro passo:

• Produtos: Possui a opção Agrupador. Se ativado, o campo será exibido apenas nos produtos das categorias que você selecionar. Se desativado, o campo ficará visível exclusivamente para produtos sem categoria cadastrada.

• Clientes e Fornecedores: Também possui a opção Agrupador, permitindo filtrar por 'tipo de contato' (Cliente, Fornecedor, Funcionário, etc.). Ao ativar essa opção, o campo customizado só ficará visível se o tipo de contato correspondente for selecionado no momento do preenchimento.
  
  Por padrão, ao salvar um contato sem preencher o tipo de contato manualmente, o Bling seleciona automaticamente a opção 'Cliente'. Por isso, recomenda-se ativar o agrupador no cadastro do campo e selecionar a opção 'Cliente'.

• Ordem de Serviço (OS): Não possui a opção de agrupar. O campo criado ficará disponível para todas as ordens de serviço.
   

Após finalizar a configuração da sua lista, clique em 'Salvar'.

Como preencher o campo criado

O campo customizado aparecerá para preenchimento de acordo com o tipo de cadastro que você escolheu no momento da criação:
 

1. No cadastro de Produto

Se você cadastrou o campo customizado para produtos, acesse o menu Cadastros > Produtos e edite um item existente ou crie um novo.

1. Clique na aba 'Características'
    
2. Desça até o final da tela e localize a seção 'Campos customizados'
    
3. Selecione a opção correta na lista
    
4. Salve o produto

Se você ativou a opção de agrupar por categoria, é necessário primeiramente vincular a categoria nesse item para que o campo apareça na tela. 
Veja como vincular a categoria no produto

2. Na Ordem de Serviço (OS)

Se o campo foi criado para ordens de serviço, acesse o menu Vendas > Ordens de serviço e edite ou crie uma nova OS.

1. Role a página até o final da tela
    

2. Localize a seção 'Campos Customizados', faça o preenchimento e salve

3. No cadastro de Clientes e Fornecedores

Se o campo foi destinado a contatos, acesse o menu Cadastros > Clientes e fornecedores e edite ou crie um novo contato.

1. Caso o agrupador esteja habilitado, selecione primeiramente o 'tipo de contato' adequado
    

2. Em seguida, desça a página até a seção 'Campos customizados' para preencher os dados necessários antes de salvar o formulário