Os campos customizados são utilizados para a personalização dos formulários do sistema.
Com eles, você pode adaptar as telas às necessidades reais do seu negócio e incrementar as informações dos seus registros incluindo novos dados, seja no cadastro de Produtos, de Ordens de Serviço (OS) ou de Clientes e Fornecedores.
O tipo de campo 'Texto' permite a criação de um novo espaço de preenchimento livre para informações pequenas e diretas (como um nome adicional, apelido, tipo de material específico, entre outros).
Como criar o campo customizado tipo texto
Para encontrar o gerenciador de campos customizados, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Sistema > Campos customizados'.
Em seguida:
- Escolha em qual tela deseja criar o novo campo
- Clique em 'Adicionar campo'
Será exibida uma janela com o formulário para preenchimento dos dados do novo campo:
- Tipo do campo: Selecione a opção 'Texto'.
- Nome do campo: Crie um nome para identificar o campo.
Não é permitida a troca do 'Nome do campo' após salvar.
- Dica de preenchimento: Insira uma sugestão curta do que deve ser preenchido. Essa informação serve apenas como guia visual e desaparece assim que o campo for preenchido.
(Máximo de 45 caracteres)
- Informação sobre o campo: Descrição detalhada que define o que preencher no campo.
Ela aparecerá apenas ao passar o mouse sobre o ícone de informaçãoà frente do nome do campo.
(Máximo de 100 caracteres)
- Campo obrigatório: Se esta opção for ativada, o sistema só permitirá salvar o formulário se este campo estiver preenchido.
- Tamanho mínimo e máximo: Define o limite mínimo e máximo de caracteres permitidos na digitação deste campo. O limite máximo do sistema é de até 250 caracteres.
- Largura do campo: Defina o tamanho visual do campo entre Pequeno, Médio, Grande ou Extra grande.
Configurações de exibição (Agrupador)
O comportamento de exibição do campo pode ser condicionado utilizando a opção Agrupador:
- Produtos: Permite agrupar por 'categoria'. Se ativado, o campo só aparecerá no cadastro dos produtos que pertencerem às categorias selecionadas. Se desativado, aparecerá apenas para produtos sem categoria cadastrada.
- Clientes e Fornecedores: Permite agrupar por 'tipo de contato' (Cliente, Fornecedor, etc.). O campo customizado só ficará visível se o tipo de contato correspondente for selecionado no cadastro do cliente.
- Ordem de Serviço (OS): Não possui a opção de agrupador. O campo de texto ficará visível em todas as ordens de serviço geradas de forma geral.
Após finalizar a configuração, clique em 'Salvar'.
Como preencher o campo criado
O campo customizado aparecerá para preenchimento de acordo com o cadastro escolhido:
1. No cadastro de Produto
- Acesse o menu Cadastros > Produtos e edite ou crie um novo item.
- Na aba 'Características', desça até o final da tela.
- Localize a seção 'Campos customizados', digite o texto necessário e salve o produto.
Se o agrupador por categoria estiver ativo, lembre-se de vincular a categoria correspondente no produto primeiro para que o campo lógico seja exibido.
2. Na Ordem de Serviço (OS)
- Acesse o menu Vendas > Ordens de serviço e edite ou crie uma nova OS.
- Role a página até o final da tela.
- Na seção 'Campos Customizados', digite as informações textuais desejadas e salve a OS.
3. No cadastro de Clientes e Fornecedores
- Acesse o menu Cadastros > Clientes e fornecedores e edite ou crie um contato.
- Se o agrupador estiver habilitado, selecione primeiramente o 'tipo de contato' correto para liberar a visualização do campo.
- Desça a página até a seção 'Campos customizados', digite o texto e salve o cadastro.