Os campos customizados são utilizados para a personalização dos formulários do sistema. Com eles, você pode adaptar as telas às necessidades reais do seu negócio e incrementar as informações dos seus registros incluindo novos dados, seja no cadastro de Produtos, de Ordens de Serviço (OS) ou de Clientes e Fornecedores.
O tipo de campo 'Data' permite a criação de um novo espaço no formulário escolhido, no qual será possível selecionar uma data específica diretamente no calendário (como datas de fabricação, validade, previsão de entrega, entre outras).
Como criar o campo customizado tipo data
Para encontrar o gerenciador de campos customizados, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Sistema > Campos customizados'.
Em seguida:
- Escolha em qual tela deseja criar o novo campo
- Clique em 'Adicionar campo'
Será exibida uma janela com o formulário para preenchimento dos dados do novo campo:
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Tipo do campo: Selecione a opção 'Data'.
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Nome do campo: Crie um nome para identificar o campo.
Não é permitida a troca do 'Nome do campo' após salvar.
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Dica de preenchimento: Insira uma sugestão curta do que deve ser preenchido. Essa informação serve apenas como guia visual e desaparece assim que o campo for preenchido.
(Máximo de 45 caracteres)
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Informação sobre o campo: Descrição detalhada que define o que preencher no campo.
Ela aparecerá apenas ao passar o mouse sobre o ícone de informaçãoà frente do nome do campo.
(Máximo de 100 caracteres)
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Campo obrigatório: Se esta opção for ativada, o sistema só permitirá salvar o formulário se este campo estiver preenchido. Esta opção está disponível para todas as telas.
- Largura do campo: Defina o tamanho visual do campo entre Pequeno, Médio, Grande ou Extra grande.
Configurações de exibição (Agrupador)
O comportamento do campo mudará dependendo da tela selecionada no primeiro passo:
Produtos: Possui a opção Agrupador. Se ativado, o campo será exibido apenas nos produtos das categorias que você selecionar. Se desativado, o campo ficará visível exclusivamente para produtos sem categoria cadastrada.
Clientes e Fornecedores: Também possui a opção Agrupador, permitindo filtrar por 'tipo de contato' (Cliente, Fornecedor, Funcionário, etc.). Ao ativar essa opção, o campo customizado só ficará visível se o tipo de contato correspondente for selecionado no momento do preenchimento.
Ordem de Serviço (OS): Não possui a opção de agrupar. O campo criado ficará disponível para todas as ordens de serviço.
Após finalizar a configuração da sua lista, clique em 'Salvar'.
Como preencher o campo criado
O campo customizado aparecerá para preenchimento de acordo com o tipo de cadastro que você escolheu no momento da criação:
1. No cadastro de Produto
Se você cadastrou o campo customizado para produtos, acesse o menu Cadastros > Produtos e edite um item existente ou crie um novo.
- Clique na aba 'Características'
- Desça até o final da tela e localize a seção 'Campos customizados'
- Selecione a opção correta na lista
- Salve o produto
Se você ativou a opção de agrupar por categoria, é necessário primeiramente vincular a categoria nesse item para que o campo apareça na tela.
Veja como vincular a categoria no produto
2. Na Ordem de Serviço (OS)
Se o campo foi criado para ordens de serviço, acesse o menu Vendas > Ordens de serviço e edite ou crie uma nova OS.
Role a página até o final da tela
Localize a seção 'Campos Customizados', faça o preenchimento e salve
3. No cadastro de Clientes e Fornecedores
Se o campo foi destinado a contatos, acesse o menu Cadastros > Clientes e fornecedores e edite ou crie um novo contato.
Caso o agrupador esteja habilitado, selecione primeiramente o 'tipo de contato' adequado
Em seguida, desça a página até a seção 'Campos customizados' para preencher os dados necessários antes de salvar o formulário