Se você deseja eliminar a entrada manual de dados entre o seu CRM e o ERP, garantindo que cada negociação fechada no ActiveCampaign gere automaticamente os documentos e registros correspondentes no Bling (e que eventos no Bling mantenham o seu CRM sempre atualizado), a Pluga é a solução ideal.
A Pluga conecta suas ferramentas de negócios e produtividade, permitindo criar automatizações entre sistemas sem necessidade de programação.
Com a integração entre o ActiveCampaign e o Bling, você pode:
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Criar um pedido de venda automaticamente no Bling a partir de cada negócio fechado no ActiveCampaign, sem precisar abrir o ERP para registrar o pedido manualmente.
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Gerar um contas a receber no Bling assim que um negócio for fechado no ActiveCampaign, mantendo o financeiro sempre atualizado sem intervenção manual.
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Criar ou atualizar um contato no ActiveCampaign sempre que um pedido de venda for criado ou atingir determinado status no Bling, garantindo que a base do CRM reflita o que acontece na operação em tempo real.
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Criar ou atualizar um negócio no ActiveCampaign a partir de eventos no Bling (como um novo pedido de venda ou um contas a receber gerado), mantendo o time comercial informado sobre o andamento operacional.
- Criar ou atualizar um cadastro de cliente ou fornecedor no Bling a partir de contatos e negócios criados no ActiveCampaign, evitando duplicidades e retrabalho no cadastro.
Assim, suas operações comerciais e financeiras passam a funcionar de forma integrada, com menos esforço manual e mais agilidade no ciclo de vendas.
Requisitos
- Ter uma conta ativa no Bling
- Ter uma conta ativa na Pluga
- Ter uma conta ativa no ActiveCampaign
Passo a passo
As etapas a seguir descrevem o fluxo mais comum desta integração: a partir de um negócio fechado no ActiveCampaign, criar um pedido de venda no Bling. O mesmo processo se aplica às demais combinações de gatilhos e ações disponíveis entre as duas ferramentas.
Criando a automatização na Pluga
- Acesse a Pluga e clique em 'Entrar', ou em 'Criar conta grátis' se este for o seu primeiro acesso
- Na área de usuário da Pluga, clique em 'Criar Automatização'
- Dê um título para a sua automatização e clique em 'Confirmar'
Conectando o ActiveCampaign
- Selecione o ActiveCampaign como ferramenta de origem da automatização
- Escolha o gatilho que dará início ao fluxo (para o exemplo deste tutorial, selecione "Negócio fechado", que é acionado sempre que um negócio for marcado como ganho no ActiveCampaign)
- Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
- Clique em 'Conectar Nova Conta' e realize a autenticação
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
- Defina se o mesmo negócio poderá ser capturado mais de uma vez caso seja reaberto e fechado novamente (configure essa preferência conforme a sua operação)
- Clique em 'Salvar e Continuar'
- Se necessário, configure filtros para que a automatização seja acionada apenas em condições específicas — por exemplo, somente para negócios de determinado pipeline ou acima de um valor mínimo (você pode combinar critérios usando as opções "E" e "OU")
Essa etapa é opcional.
- Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
Conectando o Bling
- Clique em 'Conectar Nova Ferramenta' e selecione o Bling como ferramenta de destino
- Escolha a ação a ser executada (neste exemplo: "Pedido de venda (item único)")
- Clique em 'Salvar e Continuar'
- Clique em 'Conectar Nova Conta' e siga o processo de autenticação
- Com a conexão estabelecida, utilize o botão 'Inserir infos' para importar os campos dinâmicos do negócio e preencher os campos do pedido de venda no Bling:
Os seguintes campos são obrigatórios (confira se todos estão mapeados corretamente):
- Data do pedido
- Tipo dos itens
- Descrição do item
- Quantidade do item
- Valor unitário do item
- Nome ou razão social do contato
- Tipo do contato
- Após ajustar as informações, clique em 'Salvar e Continuar'
- Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em 'Finalizar automatização'
Pronto! A sua integração entre o ActiveCampaign e o Bling está ativa. A partir de agora, sempre que um negócio for fechado no ActiveCampaign, um pedido de venda será criado automaticamente no Bling (sem qualquer intervenção manual).
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.