Se você deseja eliminar a entrada manual de dados entre o seu CRM e o ERP, garantindo que cada negociação fechada no RD Station CRM gere automaticamente os documentos e registros correspondentes no Bling, a Pluga é a solução ideal.
A Pluga conecta suas ferramentas de negócios e produtividade, permitindo criar automatizações entre sistemas sem necessidade de programação.
Com a integração entre o RD Station CRM e o Bling, você pode:
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Criar um pedido de venda automaticamente a partir de cada negociação marcada como venda no RD Station CRM, sem precisar reabrir o ERP para registrar o pedido manualmente.
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Gerar um contas a receber no Bling assim que uma negociação for marcada como venda ou movida para uma etapa específica do funil, mantendo o financeiro sempre atualizado.
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Emitir uma nota fiscal no Bling a cada negociação fechada no CRM, acelerando o processo de faturamento logo após a conclusão da venda.
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Criar ou atualizar um cadastro de cliente ou fornecedor no Bling a partir de negociações ou contatos criados no RD Station CRM, evitando duplicidades e retrabalho no cadastro.
- Criar ou atualizar uma negociação no RD Station CRM a partir de eventos no Bling (como um novo pedido de venda criado, um contas a receber gerado ou uma nota fiscal emitida), mantendo o time comercial informado sobre o andamento operacional.
Assim, suas operações comerciais e financeiras passam a funcionar de forma integrada, com menos esforço manual e mais agilidade no ciclo de vendas.
Requisitos
- Ter uma conta ativa no Bling no plano Cobalto ou superior
- Ter uma conta ativa na Pluga
- Ter uma conta ativa no RD Station CRM
Passo a passo
As etapas a seguir descrevem o fluxo mais comum desta integração: a partir de uma negociação marcada como venda no RD Station CRM, gerar um pedido de venda no Bling. O mesmo processo se aplica às demais combinações de gatilhos e ações disponíveis entre as duas ferramentas.
Criando a automatização na Pluga
- Acesse a Pluga e clique em 'Entrar', ou em 'Cadastrar' se este for o seu primeiro acesso
- Na área de usuário da Pluga, clique em 'Criar Automatização'
- Dê um título para a sua automatização e clique em 'Confirmar'
Conectando o RD Station CRM
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Selecione o RD Station CRM como ferramenta de origem da automatização
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Escolha o gatilho que dará início ao fluxo (para o exemplo deste tutorial, selecione "Negociação marcada como venda")
- Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
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Clique em 'Conectar Nova Conta' e realize a autenticação
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
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Defina se a mesma negociação poderá ser capturada mais de uma vez caso seja desmarcada como venda e marcada novamente (configure essa preferência conforme a sua operação)
- Clique em 'Salvar e Continuar'
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Se necessário, configure filtros para que a automatização seja acionada apenas em condições específicas — por exemplo, somente para negociações de determinado funil ou com um valor mínimo (você pode combinar critérios usando as opções "E" e "OU")
Essa etapa é opcional.
- Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
Conectando o Bling
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Clique em 'Conectar Nova Ferramenta'
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Selecione o Bling como ferramenta de destino
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Escolha a ação a ser executada (neste exemplo: "Pedido de venda (item único)")
- Clique em 'Salvar e Continuar'
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Clique em 'Conectar Nova Conta' e siga o processo de autenticação
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Com a conexão estabelecida, utilize o botão 'Inserir infos' para importar os campos dinâmicos da negociação e preencher os campos do pedido de venda no Bling.
Os campos abaixo são obrigatórios (confira se todos estão mapeados corretamente):
- Data do pedido
- Tipo dos itens
- Descrição do item
- Quantidade do item
- Valor unitário do item
- Nome ou razão social do contato
- Tipo do contato
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Após ajustar as informações, clique em 'Salvar e Continuar'
- Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em 'Finalizar automatização'
Pronto! A sua integração entre o RD Station CRM e o Bling está ativa. A partir de agora, sempre que uma negociação for marcada como venda no RD Station CRM, um pedido de venda será criado automaticamente no Bling (sem qualquer intervenção manual).
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.