Se você deseja criar automaticamente um card no Trello sempre que um novo pedido de venda for registrado no Bling (sem precisar replicar as informações manualmente), a Pluga é a solução ideal.
A Pluga conecta suas ferramentas de negócios e produtividade, permitindo criar automatizações entre sistemas sem necessidade de programação.
Com a integração entre o Bling e o Trello, você pode:
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Criar automaticamente um card no Trello sempre que um novo pedido de venda for criado no Bling, dando visibilidade ao time sobre novas vendas direto no quadro de trabalho.
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Organizar o acompanhamento das vendas usando quadros e listas do Trello, sem precisar cadastrar cada pedido manualmente.
- Preencher automaticamente campos do card, como nome, descrição e etiquetas, com dados reais do pedido vindos do Bling.
Assim, sua equipe acompanha o andamento das vendas de forma visual, sem depender de atualizações manuais entre sistemas.
Requisitos
Passo a passo
As etapas a seguir descrevem o fluxo mais comum desta integração: a partir de um pedido de venda criado no Bling, criar um card no Trello. O mesmo processo se aplica a outros gatilhos disponíveis nesta integração (como pedido de venda com determinado status, nota fiscal emitida ou nova proposta comercial), bastando selecionar a opção correspondente na etapa de configuração da ferramenta de origem.
Criando a automatização na Pluga
- Acesse a Pluga e clique em 'Entrar', ou em 'Criar conta grátis' se este for o seu primeiro acesso
- Na área de usuário da Pluga, clique em 'Criar Automatização'
- Dê um título para a sua automatização e clique em 'Confirmar'
Conectando o Bling
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Selecione o Bling como ferramenta de origem da automatização
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Escolha o gatilho que dará início ao fluxo (para o exemplo deste tutorial, selecione "Pedido de venda criado", que é acionado sempre que um novo pedido de venda for registrado no Bling)
- Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
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Conecte sua conta no Bling. Basta clicar em 'Conectar Nova Conta' e realizar a autenticação
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
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Se necessário, configure filtros para que a automatização seja acionada apenas em condições específicas (por exemplo, somente para pedidos de determinada categoria ou acima de um valor mínimo). Você pode combinar critérios usando as opções "E" e "OU"
Essa etapa é opcional.
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Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
Conectando o Trello
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Clique em 'Conectar Nova Ferramenta'
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Selecione o Trello como ferramenta de destino
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Escolha a ação a ser executada (neste exemplo: "Criar/Atualizar um card no Trello")
- Clique em 'Salvar e Continuar'
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Clique em 'Conectar Nova Conta' e siga o processo de autenticação
- Selecione o quadro e a lista do Trello que vão receber os cards criados por esta automatização
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Com a conexão estabelecida, utilize o botão 'Inserir infos' para importar os campos dinâmicos do pedido e preencher os campos do card no Trello:
- O campo nome do card é obrigatório (confira se está mapeado corretamente).
- Você também pode preencher campos opcionais, como descrição, etiqueta, membro responsável e data de entrega, conforme a necessidade da sua equipe.
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Após ajustar as informações, clique em 'Salvar e Continuar'
- Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em 'Finalizar automatização'
Pronto! A sua integração entre o Bling e o Trello está ativa. A partir de agora, sempre que um novo pedido de venda for criado no Bling, um card correspondente será criado automaticamente no Trello (sem qualquer intervenção manual).
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.