Como integrar o Pipedrive ao Bling usando a Pluga - Integração API

Se você deseja eliminar a entrada manual de dados entre o seu CRM e o ERP, garantindo que cada negócio ganho no Pipedrive gere automaticamente os documentos e registros correspondentes no Bling (e que eventos no Bling mantenham o seu funil de vendas sempre atualizado), a Pluga é a solução ideal.

A Pluga conecta suas ferramentas de negócios e produtividade, permitindo criar automatizações entre sistemas sem necessidade de programação.

Com a integração entre o Pipedrive e o Bling, você pode:

• Criar um pedido de venda automaticamente no Bling a partir de cada negócio ganho no Pipedrive, sem precisar abrir o ERP para registrar o pedido manualmente.
   
• Gerar um contas a receber no Bling assim que um negócio for ganho no Pipedrive, mantendo o financeiro sempre atualizado sem intervenção manual.
   
• Criar ou atualizar um cadastro de cliente ou fornecedor no Bling a partir de negócios ganhos no Pipedrive, evitando duplicidades e retrabalho no cadastro.
   
• Criar ou atualizar um negócio (deal) no Pipedrive a partir de eventos no Bling (como um novo pedido de venda criado, um contas a receber gerado ou uma proposta comercial emitida), mantendo o time comercial informado sobre o andamento operacional.

Assim, suas operações comerciais e financeiras passam a funcionar de forma integrada, com menos esforço manual e mais agilidade no ciclo de vendas.

Requisitos

• Ter uma conta ativa no Bling
• Ter uma conta ativa na Pluga
• Ter uma conta ativa no Pipedrive

Passo a passo

As etapas a seguir descrevem o fluxo mais comum desta integração: a partir de um negócio ganho no Pipedrive, criar um pedido de venda no Bling. O mesmo processo se aplica às demais combinações de gatilhos e ações disponíveis entre as duas ferramentas.

Criando a automatização na Pluga

1. Acesse a Pluga e clique em 'Entrar', ou em 'Criar conta grátis' se este for o seu primeiro acesso

2. Na área de usuário da Pluga, clique em 'Criar Automatização'

3. Dê um título para a sua automatização e clique em 'Confirmar'

Conectando o Pipedrive

1. Selecione o Pipedrive como ferramenta de origem da automatização
    
2. Escolha o gatilho que dará início ao fluxo (para o exemplo deste tutorial, selecione "Negócio ganho")
    
3. Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'

4. Realize a autenticação com a sua conta Pipedrive (colando a API Key) e clique em 'Conectar'
   Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.

5. Defina se o mesmo negócio poderá ser capturado mais de uma vez caso seja reaberto e fechado novamente (configure essa preferência conforme a sua operação)
    
6. Clique em 'Salvar e Continuar'

7. Se necessário, configure filtros para que a automatização seja acionada apenas em condições específicas — por exemplo, somente para negócios acima de um valor mínimo (você pode combinar critérios usando as opções "E" e "OU")
   Essa etapa é opcional. 

8. Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'

Conectando o Bling

1. Clique em 'Conectar Nova Ferramenta'
    
2. Selecione o Bling como ferramenta de destino
    
3. Escolha a ação a ser executada, neste exemplo: "Pedido de venda (item único)"
    
4. Clique em 'Salvar e Continuar'

5. Clique em 'Conectar Nova Conta' e siga o processo de autenticação
   Assim como no Pipedrive, essa etapa só precisa ser feita uma vez.

6. Com a conexão estabelecida, utilize o botão 'Inserir infos' para importar os campos dinâmicos do negócio e preencher os campos do pedido de venda no Bling. 
   
   Os seguintes campos são obrigatórios, confira se todos estão mapeados corretamente:
   
   - Data do pedido
   - Tipo dos itens
   - Descrição do item
   - Quantidade do item
   - Valor unitário do item
   - Nome ou razão social do contato
   - Tipo do contato 

7. Após ajustar as informações, clique em 'Salvar e Continuar'
    
8. Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em 'Finalizar automatização'

Pronto! A sua integração entre o Pipedrive e o Bling está ativa. A partir de agora, sempre que um negócio for ganho no Pipedrive, um pedido de venda será criado automaticamente no Bling (sem qualquer intervenção manual).
 

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. 

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.