Como integrar o Agendor ao Bling usando a Pluga - Integração API

Se você deseja gerar ações no seu ERP a partir do movimento das suas negociações, a Pluga é a solução ideal.

A Pluga conecta suas ferramentas de negócios e produtividade, permitindo criar automatizações entre sistemas sem precisar programar.

O que esta integração faz

Com esta integração você pode, a partir da mudança de status de um negócio no Agendor, realizar diversas ações no Bling, como:

• Gerar um pedido de venda
• Criar/atualizar um cadastro
• Gerar um contas a receber
• Emitir nota fiscal

OU

A cada novo cliente, contas a receber, nota fiscal, proposta comercial, pedido de venda e a partir da mudança de status de um pedido de venda no Bling, criar ou atualizar negócios e contatos no Agendor.

Requisitos

• Ter uma conta ativa no Bling
• Ter uma conta ativa no Agendor
• Ter uma conta ativa na Pluga

Passo a passo

1) Criar a automatização na Pluga

1. Acesse a Pluga e clique em 'Entrar', ou em 'Cadastrar' se este for o seu primeiro acesso.

2. Na área de usuário da Pluga, clique em 'Criar automatização'.

3. Dê um título para a sua automatização e clique em 'Confirmar'.

2) Conectar o Agendor

1. Selecione o Agendor como ferramenta de origem da automatização.
    
2. Escolha o gatilho que dará início ao fluxo (para o exemplo deste tutorial, selecione 'Negócio ganho').
    
3. Em seguida, clique em 'Salvar e continuar'.

4. Clique em 'Conectar nova conta' e realize a autenticação.
   Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Agendor, clique em 'Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso' e siga o breve tutorial.

5. Defina se um mesmo negócio será capturado mais de uma vez caso ele seja desmarcado como venda e marcado novamente.

6. Você também pode configurar filtros na automatização com base em qualquer campo disponível no Agendor. É possível combinar vários critérios em um mesmo filtro, e a forma como eles se relacionam, usando “E” ou “OU”, define como a automatização vai funcionar. Para adicionar mais de um critério, basta usar os botões correspondentes. 

7. Em seguida, clique em 'Salvar e continuar'.

3) Conectar o Bling

1. Clique em 'Conectar nova ferramenta'.

2. Selecione o Bling como ferramenta de destino. 
    
3. Escolha a ação que será executada (neste exemplo: 'Pedido de venda (item único)').
    
4. Clique em 'Salvar e continuar'.

5. Clique em 'Conectar nova conta' e siga o processo de autenticação.
   Assim como no Agendor, essa etapa só precisa ser feita uma vez.

6. Utilize o botão 'Inserir infos' para importar campos dinâmicos do negócio e preencher os campos do pedido de vendas no Bling.
   
   Os seguintes campos são obrigatórios e você deve conferir se estão mapeados corretamente:
   • Data do pedido
   • Tipo do item
   • Descrição do item
   • Quantidade do item
   • Tipo do contato
   • Nome ou razão social do contato
   • CPF/CNPJ do contato

7. Após conferir se todas as etapas estão configuradas corretamente, clique em 'Finalizar automatização'.

Pronto! A sua integração entre o Agendor e Bling está ativa. A partir de agora, sempre que um negócio for ganho no Agendor, um pedido de venda será criado no Bling.
 

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.com ou acessar a Central de Ajuda