Se você deseja registrar automaticamente no Microsoft Excel cada pedido de venda, nota fiscal, contas a receber ou novo cliente cadastrado no Bling (sem precisar copiar e colar dados manualmente entre sistemas), a Pluga é a solução ideal.
A Pluga conecta suas ferramentas de negócios e produtividade, permitindo criar automatizações entre sistemas sem necessidade de programação.
Com a integração entre o Bling e o Microsoft Excel, você pode:
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Adicionar uma nova linha na planilha automaticamente sempre que um pedido de venda for criado no Bling, consolidando todas as vendas em uma única base atualizada em tempo real.
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Registrar contas a receber diretamente na planilha a cada novo lançamento financeiro no Bling, facilitando o acompanhamento do fluxo de caixa sem sair do Excel.
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Adicionar os dados de notas fiscais emitidas no Bling a uma planilha do Excel, criando um histórico centralizado de faturamento acessível para toda a equipe.
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Registrar automaticamente novos clientes ou fornecedores cadastrados no Bling em uma planilha, mantendo sua base de contatos sempre organizada e atualizada.
- Criar ou atualizar um cadastro no Bling a partir de novas linhas adicionadas no Excel, permitindo que operações iniciadas na planilha reflitam automaticamente no ERP.
Assim, sua operação passa a contar com relatórios e registros sempre atualizados, sem depender de atualizações manuais entre o ERP e as planilhas.
Requisitos
- Ter uma conta ativa no Bling
- Ter uma conta ativa na Pluga
- Ter uma conta ativa no Microsoft Excel (via Microsoft 365)
Passo a passo
As etapas a seguir descrevem o fluxo mais comum desta integração: a partir de um pedido de venda criado no Bling, adicionar uma nova linha em uma planilha do Microsoft Excel. O mesmo processo se aplica às demais combinações de gatilhos e ações disponíveis entre as duas ferramentas.
Criando a automatização na Pluga
- Acesse a Pluga e clique em 'Entrar', ou em 'Criar conta grátis' se este for o seu primeiro acesso
- Na área de usuário da Pluga, clique em 'Criar Automatização'
- Dê um título para a sua automatização e clique em 'Confirmar'
Conectando o Bling
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Selecione o Bling como ferramenta de origem da automatização
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Escolha o gatilho que dará início ao fluxo (para o exemplo deste tutorial, selecione "Pedido de venda criado", que é acionado sempre que um novo pedido de venda for registrado no Bling)
- Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
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Clique em 'Conectar Nova Conta' e realize a autenticação
Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
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Se necessário, configure filtros para que a automatização seja acionada apenas em condições específicas — por exemplo, somente para pedidos acima de um determinado valor ou de uma categoria específica (você pode combinar critérios usando as opções "E" e "OU")
Essa etapa é opcional.
- Em seguida, clique em 'Salvar e Continuar'
Conectando o Microsoft Excel
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Clique em 'Conectar Nova Ferramenta'
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Selecione o Microsoft Excel como ferramenta de destino
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Escolha a ação a ser executada (neste exemplo, "Adicionar linha")
- Clique em 'Salvar e Continuar'
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Selecione uma conta já conectada ou realize o processo de autenticação com sua conta Microsoft
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Com a conexão estabelecida, selecione a pasta, a planilha e a aba onde os dados serão inseridos
- Clique em 'Continuar'
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Utilize o botão 'Inserir infos' para importar os campos dinâmicos do pedido e mapear as colunas da planilha:
- Cliente: Nome
- Pedido: Valor
- Pedido: Data
- Cliente: Email
- Entre outros disponíveis
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Após ajustar as informações, clique em 'Salvar e Continuar'
- Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em 'Finalizar automatização'
Pronto! A sua integração entre o Bling e o Microsoft Excel está ativa. A partir de agora, sempre que um novo pedido de venda for criado no Bling, os dados correspondentes serão adicionados automaticamente em uma nova linha da sua planilha (sem qualquer intervenção manual).
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.