No gerenciador de transições é possível customizar o seu fluxo de trabalho.
Por exemplo: Você pode definir para que um pedido de compra na situação 'Em Aberto', lance contas e estoque automaticamente ao mudar para a situação 'Atendido'.
As situações já cadastradas (padrões) no seu sistema para pedidos de compra, são:
| Em Aberto | Estado inicial do pedido criado manualmente |
| Atendido | O pedido é alterado para atendido automaticamente ao gerar uma nota fiscal de entrada |
| Cancelado | Deve ser alterado manualmente, caso a compra seja cancelada |
| Em Andamento | Essa situação deve ser alterada manualmente e pode ser selecionada de acordo com sua preferência |
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Neste artigo, veja como:
Configurar transições
Para configurar o gerenciador de transições, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Sistema > Gerenciador de Transições'.
No canto esquerdo da tela, clique em 'Pedidos de Compra'.
Após clique em um Estado de Origem, onde você poderá escolher uma Situação de Destino e as ações que o sistema deve realizar ao trocar de situação.
No exemplo da imagem, ao mudar um pedido de compra de 'Em Aberto'(estado de origem) para 'Atendido' (situação de destino), o estoque e as contas serão lançados.
Criar uma nova situação personalizada
Se precisar criar uma situação que ainda não há no sistema, para completar o fluxo da sua empresa, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em Todas as configurações > Sistema > Gerenciador de Transições.
- Clique na aba Pedidos de compra e clique em 'Criar Nova Situação'
- Escolha a situação modelo em que a nova situação será baseada e defina um nome para ela
- Escolha a cor com a qual ela será sinalizada
- Clique em 'Salvar'
Após salvar, você deverá incluir as Situações de Destino, ou seja, as situações que o pedido de venda poderá ter após passar por ela.
Por exemplo: Se você criar um estado de origem 'Orçamento solicitado' após a compra ser iniciada com o fornecedor, você poderá alterá-la para a situação de destino 'Aguardando faturamento'.
Para isso, clique na situação de origem criada:
- Clique em '+ Criar nova transição'
- Defina a 'Situação de destino' e ative as ações que desejar
- Por fim, clique em 'Salvar'
Ao entrar no módulo de Estoque > Pedidos de compra, será possível selecionar a nova situação criada para compra. Para isso, na mesma linha do pedido, clique nos três pontos e altere a situação.
Caso a situação criada ainda não apareça em pedidos de venda, saia e entre no sistema para carregar a configuração.
Desativar uma situação
Para desativar uma transição, abra a janela de edição e desative o campo 'Status da Transição'.
Excluir situações (Situação de Destino)
Para excluir uma transição:
- Abra o Estado de Origem
- Marque para quais destinos deseja excluir
- Clique em 'Excluir Selecionados' no menu do lado direito da tela
Não é possível excluir as situações padrões do sistema.
Palavras-chave: transição, situação, situação do pedido de compra