Preencher uma Ordem de Serviço

O sistema possui uma apresentação completa para ordem de serviço, que auxilia no controle de serviços de assistência técnica, concertos e outros.

Veja como:

• Incluir uma nova ordem de serviço
• Vendedor e comissões
• Marcar orçamento
• Como preencher campos de pagamento
• Como adicionar campos na OS
• Ações adicionais
  
  

Incluir uma nova ordem de serviço

Para incluir uma nova ordem de serviço, acesse Serviços > Ordem de Serviço e clique em 'Incluir ordem'.

Cliente

1. Se o cliente já está cadastrado, basta escrever parte do seu nome no campo e ele aparecerá para selecionar. Se não encontrar o cadastro do cliente, clique no sinal de mais  e complete com os dados do novo cliente.
   Este novo cliente estará salvo no menu Cadastros > Clientes e Fornecedores, onde poderá ser editado.
   
   
2. Vendedor para comissão, insira o nome do Vendedor ou técnico que realizará o serviço (este campo é opcional).
   
   
3. Loja e Unidade de Negócio (Filial), não são obrigatórios. Se optar por preencher, é preciso cadastrar a lojas antes.
   Como cadastrar minha loja física?

Dados Gerais

Pode ser adicionado:

1. Descrição e informações do equipamento em que o serviço será prestado
   
   
2. Número de série do equipamento (se houver)
   
   
3. Problema do equipamento 
   
   
4. Observações de recebimento do pagamento
   
   
5. Observações internas - não serão impressas na ordem de serviço

Você também pode adicionar Anexos à ordem:

1. Para inseri-los arraste o arquivo salvo em seu computador para este campo ou clique para efetuar a pesquisa
   
   
2. Você também pode inserir arquivos já salvos no armazenamento do Bling
   
   
3. Caso precise excluir algum arquivo, selecione e clique em 'Excluir Selecionados'

A seguir, você observará os campos:

1. Peças do serviço e a comissão sobre o item vendido para o vendedor 
   
   
2. Serviço realizado e a comissão sobre o serviço para o vendedor 
   Você pode marcar o item como 'Orçar', para sinalizar que o cliente ainda não aprovou o valor, em seguida, 'Ok' para quando o valor for aprovado.

Inserir os itens e serviços prestados na ordem de serviço

Vendedor e Comissões

Com o vendedor cadastrado no sistema e com comissão predefinida, você poderá selecioná-lo no campo 'Vendedor' da OS e verá que o cálculo da comissão será carregado automaticamente.

Você também pode definir a comissão por itens e/ou serviço executado adicionando a alíquota na aba 'Comissões':

Detalhes e Orçamento

No campo de 'Detalhes da Ordem de Serviço':

1. Caso seja gerada uma Ordem de Serviço, o número da proposta será enviado para a OS
   Você ainda poderá adicionar datas e horários de previsão, termino e saída.
   
   
2. Os valores totais de serviços e peças serão preenchidos conforme os itens adicionados e o total da ordem de serviço será a soma dos dois anteriores
   
   
3. Você pode marcar a opção 'Orçar', caso queira esperar a aprovação do cliente antes de realizar o serviço

Além disso, você poderá adicionar informações de garantia.

Campos de pagamento

Nas informações de 'Pagamento':

1. Insira a condição de pagamento e clique em 'Gerar parcelas'
   
   
2. Nas informações das parcelas, você poderá alterá-las como desejar

Quando terminar de preencher o formulário, clique em 'Salvar'.

Para editar uma Ordem de Serviço salva, clique sobre ela na listagem.

Se mais informações forem necessárias na OS, você poderá criar novos personalizados.

Saiba mais

Ações adicionais

Na listagem de Ordem de Serviço, você pode abrir o menu à frente da ordem salva, e ver as outras opções da ordem criada.

Como: 

• Lançar contas (financeiro) e estoque
• Imprimir a OS, etiquetas ou versão para o técnico
• Enviar a OS para o cliente por e-mail ou Whatsapp
• Clonar a OS
  
  

Algumas funções podem ser realizadas em lote (para várias ordens de uma vez), basta selecioná-las e encontrar a função desejada no menu do lado direito da tela.