É possível importar uma planilha para cadastrar ou editar os serviços em massa no sistema, assim quando estão cadastrados corretamente, basta inserir o nome do arquivo e suas características serão carregadas na ordem de serviço ou nota fiscal de serviço.
Se as opções de menu descritas abaixo não estiverem disponível em sua conta, solicite a liberação para nossa equipe.
Para obter uma planilha modelo com os campos aceitos pelo sistema, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar e Atualizar serviços'.
Em seguida, faça o download da planilha modelo para a importação, disponível do lado direito da tela.
Abra a planilha e insira os serviços e as respectivas informações que deseja importar:
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ID: código interno de controle do Bling
- Se este campo estiver em branco, no momento de importar a planilha, o sistema verifica se há algum serviço com o Código ou com a Descrição informadas. Se nenhum desses itens forem encontrados em sua conta, um novo serviço será cadastrado.
- Se o serviço já está cadastrado no sistema, é possível editar os campos na planilha (apenas coluna 'ID' que não poderá ser alterada).
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Código: SKU interno do serviço prestado, se necessário.
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Descrição: nome do serviço.
* Campo de preenchimento obrigatório.
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Unidade: preencha a unidade de medida do serviço prestado, se necessário.
Exemplo: horas (HR)
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Situação: informe se o serviço está Ativo ou Inativo, se necessário.
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CodListaServicos: caso for especificado o campo 'Código Lista de Serviços', é obrigatório que ele exista seguindo a lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116.
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Preço: valor que será cobrado pelo serviço.
* Campo de preenchimento obrigatório.
- Descrição Curta: informe uma descrição para o serviço, se necessário.
- Observações: preencha a observação do serviço, se necessário.
Após preencher os dados, salve a planilha no formato .CVS (separado por vírgula) e realize a importação no sistema, conforme veremos a seguir.
Importar a planilha
Acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Importações de Dados > Importar e Atualizar serviços'.
- Clique em 'Procurar arquivo' e procure a planilha que você editou e salvou
- Clique em 'Validar'
Em seguida, o sistema irá identificar os campos da planilha e mostrar a validação.
Para identificar se seu serviço está válido, siga as legendas:
Para saber o motivo de legendas amarelas ou vermelhas, passe o mouse no ícone ao lado.
- Verde: seu serviço tem todos os campos válidos e está pronto para a importação
- Amarelo: seu serviço tem alguns campos que necessitam de atenção, mas ainda pode ser importado
- Vermelho: seu serviço tem campos inválidos e que não podem ser importados
Se seu serviço estiver válido (verde ou amarelo) e não necessitar de nenhuma alteração, clique na opção 'Importar', caso contrário faça as alterações necessárias na planilha e siga os passos novamente.
Ao final da importação, será exibida a mensagem de 'Importação concluída com sucesso!'
Após o sucesso da importação, é possível checar os dados importados na tela de Vendas > Serviços.