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Importar uma planilha com a lista de serviços prestados

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É possível importar uma planilha para cadastrar ou editar os serviços em massa no sistema, assim quando estão cadastrados corretamente, basta inserir o nome do arquivo e suas características serão carregadas na ordem de serviço ou nota fiscal de serviço.

Info-_icon-P.png Se as opções de menu descritas abaixo não estiverem disponível em sua conta, solicite a liberação para nossa equipe.

Para obter uma planilha modelo com os campos aceitos pelo sistema, posicione o mouse sobre o ícone da engrenagem cog.png e clique em 'Todas as Configurações > Importações de Dados > Importar e Atualizar serviços'.

procurararquivoservi_osGIF2.gif

 

Em seguida, faça o download da planilha modelo para a importação, disponível do lado direito da tela.

baixarplanilhadeservi_os.png

  1. Insira na planilha os serviços e as respectivas informações* que deseja importar

  2. Verifique se sua planilha está preenchida corretamente, considerando também os campos obrigatórios:

    › Descrição: nome do serviço

    › Preço: valor que será cobrado pelo serviço

Alert-icon-M.png OBSERVAÇÕES

  • Se o campo 'ID' estiver em branco, na hora de importar, o sistema verifica se há algum serviço com o Código ou com a Descrição informadas na planilha, se nenhum desses itens forem encontrados em sua conta, um novo serviço será cadastrado.

  • Se o serviço já está cadastrado no sistema, é possível editar os campos na planilha (apenas coluna 'ID' que não poderá ser alterada).

  • Caso for especificado o campo 'Código Lista de Serviços', é obrigatório que ele exista seguindo a lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116. 

 

Importar a planilha

Posicione o mouse sobre o ícone da engrenagem cog.png e clique em 'Todas as Configurações > Importações de Dados > Importar e Atualizar serviços'.

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  1. Clique em 'Procurar arquivo' e procure a planilha que você editou e salvou

  2. Clique em 'Validar'

validarplanilhaservi_osgif1.gif

Em seguida, o sistema irá identificar os campos da planilha e mostrar a validação.

Para identificar se seu serviço está válido, siga as legendas:
Para saber o motivo de legendas amarelas ou vermelhas, passe o mouse no ícone icones_contato3.png ao lado.

  • Verde: seu serviço tem todos os campos válidos e está pronto para a importação

  • Amarelo: seu serviço tem alguns campos que necessitam de atenção, mas ainda pode ser importado

  • Vermelho: seu serviço tem campos inválidos e que não podem ser importados

Se seu serviço estiver válido (verde ou amarelo) e não necessitar de nenhuma alteração, clique na opção 'Importar', caso contrário faça as alterações necessárias na planilha e siga os passos novamente.

Ao final da importação, será exibida a mensagem de 'Importação concluída com sucesso!'

Após o sucesso da importação, é possível checar os dados importados na tela de Cadastros > Serviços.

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