Envie boletos de contas a receber para o seu cliente antes da data do vencimento.
Ainda não configurou a emissão de boletos? Veja como configurar
Veja como:
Configurar o envio automático
Para configurar o envio automático de boletos, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Finanças > Contas a Receber'.
Na seção 'Envio automático de boletos' comece escolhendo, se você deseja:
Opção 1. Enviar os boletos apenas de uma determinada conta, por exemplo:
Consulte as suas contas acessando o ícone do perfil da sua empresa e clicando em 'Todas as Configurações > Finanças > Gerenciar Contas Contábeis'.
Opção 2. Enviar os boletos apenas de uma forma de pagamento
Consulte as suas contas acessando o ícone do perfil da sua empresa e clicando em 'Todas as Configurações > Finanças > Gerenciar Contas Contábeis'.
Em seguida, escolha: você quer que o boleto seja enviado quantos dias antes do boleto vencer?
- X dias antes
- No dia do vencimento
- X dias após o vencimento
Caso não queira uma das opções, basta deixar em branco.
Configurar os detalhes do e-mail
Você tem a opção de definir algumas configurações para envio destes e-mails de cobranças.
Defina se, toda vez que for enviado um e-mail de cobrança para um cliente:
-
E-mail padrão de cópia: enviar um e-mail cópia para você.
-
E-mail padrão remetente: o e-mail de cobrança seja enviado com esse remetente.
- E-mail padrão de resposta: caso cliente responda o e-mail de cobrança, esse e-mail preenchido no campo receberá a resposta do cliente.
Em E-mail de contato, você pode escolher o e-mail do cadastro do cliente entre:
-
Selecionar o e-mail principal para ser o e-mail padrão de cobranças de contas a receber dele.
-
Selecionar o e-mail de NFe para ser o e-mail padrão de envio de cobranças de contas a receber.
- Seleciona o e-mail de NFe para ser o e-mail padrão de envio de cobranças de contas a receber, caso o e-mail de NFe não estiver preenchido será selecionado o e-mail principal
Você pode consultar o e-mail principal e o e-mail de NFe do cliente no cadastro dele, acessando o menu
'Cadastros > Clientes e fornecedores'.
Ainda é possível definir o título padrão para esse e-mail e detalhes da mensagem: