Gerenciar as finanças do seu negócio pode ser um desafio, especialmente quando você tem um cliente com múltiplos pedidos de venda ou notas fiscais.
Para facilitar o seu dia a dia e otimizar o processo de cobrança, o Bling oferece a funcionalidade de Faturamento Agrupado. Com ela, você pode unificar diversos documentos de um mesmo cliente em uma única conta a receber, simplificando o controle tanto para você quanto para ele.
Para gerar o faturamento agrupado, acesse o menu Financeiro > Faturamento Agrupado.
- Pedidos de Venda com a situação 'Atendidos'
- Pedidos de Venda que não geraram Nota Fiscal
- Notas Fiscais Emitidas (com a situação 'Autorizada' ou 'Emitida DANFE')
Na tela de Faturamento Agrupado, clique sobre um cliente para listar as notas fiscais e pedidos de venda.
Deixe marcados os itens que deseja agrupar no faturamento e clique em 'Ok'.
- Selecione o cliente: Marque a caixa de seleção ao lado do nome do cliente que você deseja faturar
- Defina a Condição de Pagamento: No campo 'Condição', informe como o valor total será pago (por exemplo, em 2x)
- Clique em 'Gerar Contas'
Pronto! O sistema criará as contas a receber com o valor total dos itens que você selecionou para cada cliente, já parcelado conforme a condição informada. Além disso, as comissões relacionadas a esses itens também serão geradas automaticamente.
Após o processo, os pedidos e notas fiscais utilizados no faturamento aparecerão em suas respectivas listagens com o marcador de 'Contas Lançadas'.
Ajustando as contas geradas
Depois de gerar o faturamento, as contas serão criadas automaticamente. Caso você precise fazer algum ajuste, como alterar uma data de vencimento ou definir uma forma de pagamento específica, o processo é muito simples.
Para isso, acesse o menu Financeiro > Contas a Receber.
Localize as contas que acabou de criar, com base no cliente e nas condições do lançamento, e depois basta clicar sobre a conta desejada para abrir a tela de edição, fazer as modificações necessárias e salvar.
Se você precisar emitir boletos para essas novas contas, também é possível. Na tela de contas a receber, clique nos três pontos no final do registro da conta e utilize a opção gerar boleto.
Lembre-se que esta é uma funcionalidade opcional, mas disponível caso seja necessário.
Gerenciando e Excluindo Faturamentos
Se precisar consultar ou excluir um faturamento que já foi gerado, siga os passos abaixo:
- Na tela de Faturamento Agrupado, clique em 'Listar Faturamentos Gerados'
- O sistema mostrará uma lista com todos os faturamentos já criados.
Você pode clicar no nome do cliente para ver os detalhes, como os itens da fatura e as contas que foram geradas.
Para excluir um faturamento:
- Na lista de faturamentos gerados, selecione o faturamento que deseja remover
- Clique na opção 'Excluir selecionados' à direita
Após a confirmação, o sistema irá excluir o faturamento agrupado (as contas geradas através dele) e também as comissões lançadas.