O lançamento de contas registra o valor (recebido ou à receber) no módulo específico de controle financeiro da sua empresa. Em caso de cancelamento, a operação inversa é feita. Veja como:
- Lançar o contas:
- Estornar o contas:
Lançar contas manualmente
Para poder lançar contas de suas vendas, é necessário ter a forma de pagamento preenchida na venda.
Com a forma de pagamento selecionada na venda, salve.
À frente do registro dela, clique em Lançar contas.
Dependendo do destino definido no cadastro da forma de pagamento, ela pode ser registrada em
- Caixas e Bancos - para entradas à vista no caixa
- Contas a Receber - para valores a prazo, que só entrarão como crédito no caixa quando for efetuada a baixa da conta.
Lançar contas automaticamente
É possível configurar o sistema para lançar o financeiro automaticamente de duas formas:
Escolha apenas a que for mais conveniente para as suas operações de venda.
Lançar contas quando a venda for atendida
É possível configurar o sistema para lançar contas quando uma venda passar da situação 'Em aberto" para "Atendida".
Entre no menu Preferências (
) > Sistema > Gerenciador de transições
No gerenciador de transições, siga os seguintes passos:
- Clique na 'Situação de origem' Em aberto e abrirá as situações de destino.
- Clique na 'Situação de destino' Atendido
- Ative a ação 'Lançar contas' e salve
Assim, ao mudar um pedido de venda de Em aberto (situação de origem) para Atendido (situação de destino) → a conta será lançada.
Lançar contas quando a nota for autorizada
Para fazer o lançamento das contas quando a nota for Autorizada. Entre no menu
Preferências (
) > Notas Fiscais > Configurações de NFe
E clique na aba Configurações Gerais (à esquerda da tela):
Ative a opção "
Salve a configuração ao final da página.
Estornar contas manualmente
Para estornar contas de uma venda, clique no menu à frente dela, em seguida clique em Estornar contas.
Estonar contas automaticamente
É possível configurar o sistema para lançar contas de duas formas:
Escolha apenas a que for mais conveniente para as suas operações de venda.
Estornar contas quando a venda for cancelada
Para que o sistema estorne contas ao cancelar a venda, entre no gerenciador de transições, no menu Preferências (
) > Sistema > Gerenciador de transições
- Abra a seção da 'Situação de origem' Atendido
- Clique na 'Situação de destino' Cancelado
- Ative as ações 'Estornar contas' e salve.
Assim, ao mudar um pedido de venda de Atendido (situação de origem) para Cancelado (situação de destino) → as contas da venda serão estornadas.
Estornar contas quando a nota for cancelada
Para fazer o estorno da conta quando a nota for Cancelada. Entre no menu
Preferências (
) > Notas Fiscais > Configurações de NFe
E clique na aba Configurações Gerais (à esquerda da tela):
Ative a opção "
