Através da ficha financeira é possível ter uma visão analítica de crédito e débitos de um cliente, ou fornecedor.
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Para utilizar a ficha financeira nas vendas, é preciso selecionar uma forma de pagamento que tenha como destino a Ficha Financeira. Veja como cadastrar uma forma de pagamento com a Ficha Financeira |
Para visualizar a ficha financeira dos clientes ou fornecedores, acesse o menu Financeiro > Ficha Financeira:
- Busque pelo nome do cliente
- Em Todas as Contas, selecione Contas a Pagar ou Contas a Receber
- Se preferir, filtre pelo período das contas que deseja ver
- Você pode imprimir as informações da tela
Contas a Receber
Esse tipo de conta é utilizado para registrar as movimentações dos 'Clientes' de sua empresa.
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E quando o saldo está com um valor 'positivo', indica que, o cliente possui um valor pendente com a empresa. |
Lançar crédito - Valor pago pelo cliente
Após informar o cliente, clique em 'Lançar crédito':
- Informe a data do recebimento*
- Histórico*
- Valor recebido*
-
Selecione o portador*
- Caso queira, é possível selecionar uma categoria
- Clique em 'Salvar'
*Campos obrigatórios
Lançar débito - Valor em aberto
Após informar o cliente, clique em 'Lançar débito':
- Informe a data*
- Histórico do lançamento*
- Preencha o valor*
- Clique em 'Salvar'
*Campos obrigatórios
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Contas a Pagar
Esse tipo de conta é utilizado para registrar as movimentações dos 'Fornecedores' de sua empresa.
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E quando o saldo está com um valor 'positivo', indica que, sua empresa possui um valor pendente com o fornecedor. |
Lançar crédito - Valor pago ao fornecedor
Após informar o fornecedor, clique em 'Lançar crédito':
- Informe a data do recebimento*
- Histórico*
- Valor recebido*
-
Selecione o portador*
- Caso queira, é possível selecionar uma categoria
- Clique em 'Salvar'
*Campos obrigatórios
Lançar débito - Valor em aberto
Após informar o cliente, clique em 'Lançar débito':
- Informe a data*
- Histórico do lançamento*
- Preencha o valor*
- Clique em 'Salvar'
*Campos obrigatórios
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Perguntas Frequentes
1) Posso utilizar o crédito do cliente em qual menu do sistema?
Atualmente é possível utilizar o crédito no menu de Vendas > Frente de caixa.
Na aba 'Pagamento', clique em 'Usar saldo' para que o valor seja descontado.
Para visualizar, na mesma linha do nome do cliente, clique no ícone redondo.
Gif ilustrativo do menu Vendas > Frente de Caixa
Gif ilustrativo do menu de Vendas > Pedidos de Venda
Atualmente a funcionalidade da ficha financeira não fica disponível para usuários vendedores, apenas para usuários do sistema.