Muitas informações numa proposta comercial são padrões, sendo assim, você pode inserir uma proposta e defini-la como modelo para as próximas.
Você pode criar um modelo de proposta de suas formas:
1. Na proposta salva
Insira e salve a proposta e no menu à frente dela, clique em Criar modelo
Crie um nome para esse modelo de proposta e salve no final da página.
2. Ao criar a proposta
Uma outra forma de criar um modelo é clicando na proposta salva e na opção 'Usar este como modelo' à direita do formulário.
Você poderá encontrar os modelos salvos de duas formas:
- Selecionando "Modelos" nos Filtros do lado direito
- Dessa forma todos os modelos cadastrados serão listados, ou - Selecionando o modelo diretamente no menu do lado esquerdo da tela
- Dessa forma o modelo selecionado abrirá quando for clicado.
Links úteis
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