Muitas informações numa proposta comercial são padrões, sendo assim, você pode inserir uma proposta e defini-la como modelo para as próximas.
Você pode criar um modelo de proposta de suas formas:
1. Na proposta salva
- Após salvar a proposta, na mesma linha clique nos três pontos e clique em'Criar modelo'
- Crie um nome para esse modelo de proposta
- Clique em 'Salvar'
2. Ao criar a proposta
Outra forma de criar um modelo é clicando na proposta salva, e clicar na opção 'Usar este como modelo', disponível no topo da tela.
Você poderá encontrar os modelos salvos de duas formas:
- Selecionando 'Modelos' nos 'Filtros' do lado direito
Dessa forma todos os modelos cadastrados serão listados - Selecionando o modelo diretamente no menu do lado esquerdo da tela
Dessa forma o modelo selecionado abrirá quando for clicado
Veja também:
Como é a proposta comercial enviada ao cliente?
Como enviar uma proposta comercial para o cliente?