Na proposta comercial você informa os produtos ou serviços, incluindo valores, impostos, fretes e formas de pagamento e envia o documento com um layout profissional para o cliente analisar.
Quando o cliente aprovar, você poderá gerar os pedidos de venda ou ordens de serviço, a partir da proposta, facilitando o preenchimento de informações.
Além disso, na proposta, você poderá:
- Anexar arquivos
- Marcar uma data predefinida para entrar em contato novamente
- Gerar de parcelas com datas vinculadas
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Adicionar assinaturas padrões, prazos, validades, garantias, relatórios, ocorrências
Para inserir uma proposta comercial, acesse o menu Vendas > Propostas Comerciais.
Clique em 'Incluir proposta' e preencha o formulário.
No preenchimento, atente-se aos campos:
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Cliente: Obrigatório por padrão, pode-se adicionar um novo no ícone + ao lado da lupa, ou pesquisar um já existente
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Loja: Pode-se vincular uma loja cadastrada
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Introdução: Adicione informações complementares para a venda, como introdução sobre a empresa ou qualquer outra observação necessária
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Número da proposta: É adicionado um novo número conforme a sequência registrada, pode-se alterar a sequência.
Caso seja gerada uma Ordem de Serviço, o número da proposta será enviado para a OS
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Vendedor: Um vendedor cadastrado pode ser adicionado à proposta comercial
- Data do próximo contato: Você consegue pré-estabelecer uma data, para entrar em contato com o cliente novamente
Em seguida, deve se incluir um item (produto ou serviço), na barra de pesquisa selecione ou inclua um produto e determine a quantidade, você também pode:
- Adicionar outro item clicando no botão abaixo do produto listado, ou pelo atalho Alt+z
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Para excluir itens, clique na 'lixeira' em vermelho ao lado do item
- Na caixa de texto, podem ser inseridos produtos ou serviço prestados que não estão cadastrados no sistema, mas serão inseridos na proposta.
Abaixo dos itens, inclua informações de pagamento.
Escolha entre 'parcelas' ou um 'texto' com as condições.
Abra as informações de Condições gerais (1) para incluir informações como:
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Validade da proposta: Quantidade de dias que a proposta será válida para negociação
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Prazo de entrega: Do serviço ou produto
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Garantia (meses): Quantidade de meses se oferece de garantia
- Observações (2)
Podem ser adicionadas as informações do:
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Transportador: Disponível apenas se a opção 'Exibe transportadora nas propostas comerciais' estiver como 'Sim' ou 'Opcional'
Para habilitar, acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Vendas > Propostas Comerciais.
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Logística: Disponível apenas se a opção 'Exibe transportadora nas propostas comerciais' estiver como 'Sim' ou 'Opcional'
Como selecionar o serviço logístico na proposta comercial
- Observações internas: Disponível apenas para consulta no sistema e não serão impressas na proposta
Por fim, preenche-se:
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A assinatura da empresa com a saudação e o departamento responsável pelo documento
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Se houver necessidade, pode-se anexar arquivos para serem enviados junto à proposta por e-mail
Caso deseje enviar a proposta comercial por e-mail, insira no máximo 8 MB, considerando todos os anexos.
Na impressão ou envio, os campos serão impressos na ordem em que aparecem para preenchimento.
Veja um modelo de uma proposta comercial impressa
Após preencher, clique em 'Salvar'.
Você também poderá salvar como uma nova versão.
Veja mais detalhes sobre as versões da proposta
No menu à frente da proposta salva, você poderá:
- Enviar a proposta para o cliente por e-mail ou Whatsapp
- Gerar a venda ou a ordem de serviço com base nas informações da proposta
- Mudar as situações da proposta
Após gerar um pedido de venda ou ordem de serviço
, a proposta ficará com o respectivo símbolo à frente dela, e ao clicar sobre o símbolo, é possível ver os detalhes do pedido ou ordem gerados.
ATENÇÃO
O valor máximo permitido em uma proposta comercial é de 999.999.999,99.
Para lançar um valor maior, é necessário dividir os lançamentos em 2 ou mais propostas.
Veja também:
Como enviar uma proposta comercial para o cliente?
Como criar uma proposta comercial modelo?