Como utilizar o Relatório de Vendas Avançado no Bling

O Relatório Avançado foi desenvolvido para transformar a gestão estratégica do seu negócio, entregando análises de vendas completas em tempo real com a praticidade e flexibilidade de uma planilha interativa. 

Com ele, você ganha autonomia para cruzar dados de produtos, clientes e canais de venda sem precisar exportar arquivos para sistemas externos, facilitando a tomada de decisões rápidas e assertivas.
 

Além de permitir a personalização total das colunas e a aplicação de agrupamentos e cálculos dinâmicos, o relatório traz como destaque o Assistente de IA. Essa funcionalidade inovadora constrói visões complexas e personalizadas a partir de simples comandos de texto, automatizando o trabalho manual e agilizando sua rotina analítica.

Veja neste artigo:

• Como acessar o Relatório Avançado 
• Visão geral e filtros principais 
• Como personalizar e ordenar colunas 
• Como configurar cálculos (Valores de coluna) 
• Como agrupar dados (Modo Tabela Dinâmica) 
• Como aplicar filtros avançados 
• Como utilizar as opções nas colunas
• Como utilizar o Assistente de IA 
• Como exportar e imprimir 
• Perguntas frequentes 

Como acessar o Relatório Avançado

1. Acesse o menu Vendas > Ver relatórios de vendas > Relatório de Vendas
    
2. No topo da tela, localize o banner com a frase 'Aprofunde suas análises de vendas com o Relatório Avançado'
    
3. No topo da tela, no banner verde em destaque, clique em 'Experimentar'

Visão geral e filtros principais

Ao abrir o Relatório Avançado, a tela já apresenta uma listagem prévia de dados organizados em colunas padrão. Você pode utilizar essa visualização inicial imediatamente ou aplicar filtros rápidos no cabeçalho superior para direcionar sua pesquisa.

1. No campo 'Data a considerar', escolha se a busca será baseada na data do pedido, data de faturamento ou data prevista
    
2. No campo 'Período', selecione o intervalo de datas desejado
    
3. No campo 'Situação dos pedidos', defina os status dos pedidos que devem ser exibidos
    
4. Clique em 'Aplicar filtros' para exibir os dados conforme sua busca

Além de utilizar esses filtros iniciais, você pode personalizar quais colunas deseja visualizar e reordenar a exibição dos dados para priorizar o que é mais importante para a sua análise, como veremos a seguir.

Como personalizar e ordenar colunas

Personalizar as colunas é fundamental para criar combinações de informações estratégicas sob medida para o seu momento. 

Em vez de visualizar apenas dados genéricos, você pode estruturar relatórios focados em performance comercial combinando, por exemplo, vendedor, produto, quantidade vendida, valor bruto, lucro e lucro líquido em uma única tela.

1. Clique no ícone 'Colunas visíveis'
    
2. Marque a caixa de seleção das colunas que deseja exibir na planilha ou desmarque as que prefere ocultar
    
3. Para ordenar os dados em ordem de exibição, selecione a coluna e arraste para o local onde deseja que a informação permaneça

Como configurar cálculos (Valores de coluna)

Configurar os valores das colunas permite alterar a operação matemática aplicada aos totalizadores do relatório. Em vez de visualizar apenas a soma geral, você pode aplicar métricas personalizadas para avaliar o comportamento das suas vendas.

1. Clique no ícone 'Colunas visíveis'
    
2. Clique na aba 'Valores de coluna'
    
3. Localize a coluna de valor que deseja configurar
    
4. Selecione a operação desejada entre Soma, Média, Mínimo, Máximo ou Contagem
    
5. Confira o resultado consolidado do cálculo, que é exibido no rodapé da coluna correspondente na planilha

Como agrupar dados (Modo Tabela Dinâmica)

O Modo Tabela Dinâmica é ideal para organizar as linhas da planilha em blocos hierárquicos. 

Esse recurso facilita a análise por categorias específicas, como agrupar por vendedor e subagrupar por cliente para identificar quais compradores cada vendedor atendeu, ou agrupar por UF (estado) e subagrupar por produto para avaliar o desempenho de vendas por região.

1. Clique no ícone 'Tabela dinâmica'
    
2. Ative a chave 'Modo Tabela Dinâmica'
    
3. No campo 'Agrupar', selecione a categoria principal desejada
    
4. No campo 'Subgrupo', selecione a categoria secundária para detalhar a análise

Como aplicar filtros avançados

Os filtros avançados oferecem total precisão para segmentar relatórios complexos. O painel lateral é dividido em duas abas principais com objetivos diferentes:

• Geral: Permite realizar buscas abrangentes e combinar múltiplos critérios globais, como nome do cliente, produto, vendedor, localização (cidade/UF), origem do pedido, canal de venda, loja e categorias de receita ou despesa.
   
• Por coluna: Permite criar regras condicionais extremamente detalhadas aplicadas a campos específicos. Você pode definir condições numéricas e de texto como 'é igual a', 'diferente de', 'maior que', 'menor que', 'contém', 'começa com', 'termina com' ou 'entre'.
   

Para utilizar os filtros:

1. No painel lateral direito, acesse a aba 'Filtros' (ou clique no ícone de funil no cabeçalho de uma coluna)
    
2. Na aba 'Geral', preencha os campos desejados para realizar uma busca ampla
    
3. Na aba 'Por coluna', selecione o campo que deseja filtrar e escolha o operador condicional necessário
    
4. Insira os valores da regra de condição e clique em 'Aplicar filtros'

Como utilizar as opções nas colunas

Além dos painéis laterais, você pode realizar diversas configurações e filtros diretamente no cabeçalho de cada coluna na própria planilha. Essa navegação rápida facilita ajustes pontuais sem perder o foco na visualização dos dados.
 

1) Filtro rápido

Clique no ícone de funil para abrir a caixa de condição. 

• Para colunas de texto (como Produto ou Cliente): Escolha regras como 'Contém', 'Não contém', 'Igual a', 'Diferente de', 'Começa com' ou 'Termina com'. 
   
• Para colunas de valor ou número (como Venda Bruta ou Quantidade): Utilize operadores como 'Igual', 'Diferente de', 'Maior que', 'Menor que' ou 'Entre'.

2) Ordenação direta

Clique sobre o nome da coluna ou na seta ao lado para alternar entre ordem crescente, decrescente ou ordem padrão.

3) Menu suspenso de ações (ícone de três pontos)

Clique no ícone de três pontos para acessar recursos adicionais:

• Ordenar crescente / decrescente: Define a ordenação dos registros da coluna
   
• Fixar coluna: Congela a coluna no lado esquerdo ou direito da planilha durante a rolagem horizontal
   
• Agregação de valor: Altera rapidamente o cálculo exibido no rodapé (Soma, Média, Mínimo, Máximo ou Nenhum)
   
• Autoajustar coluna: Ajusta a largura da coluna atual ou de todas as colunas conforme o tamanho dos textos
   
• Escolher colunas: Abre uma janela flutuante para marcar ou desmarcar quais colunas devem ser exibidas na tabela sem abrir o painel lateral
   
• Agrupar por [nome da coluna]: Aplica o agrupamento da tabela por essa coluna específica diretamente da planilha, permitindo também expandir ou recolher todos os blocos de linhas

Como utilizar o Assistente de IA

O Assistente de IA atua como um copiloto na montagem da sua planilha. 

Em vez de selecionar colunas, organizar agrupamentos e configurar filtros manualmente, você pode simplesmente digitar em linguagem natural a visão de relatório que necessita. A inteligência artificial interpreta seu pedido e ajusta toda a estrutura da tela instantaneamente.

1. No painel lateral direito, acesse o menu 'Assistente de IA'
    
2. Escolha uma sugestão de prompt pronta ou digite seu comando personalizado no campo de texto (ex: "Gere um relatório agrupado por cliente, exibindo a quantidade e o valor total da venda apenas para pedidos atendidos nos últimos 60 dias")
    
3. Clique no ícone de enviar para que a inteligência artificial organize a visão da tabela automaticamente

Você tem total liberdade para escrever suas solicitações manualmente ou utilizar as sugestões de prompts completos já disponibilizadas no painel.
 

Como exportar e imprimir

Caso precise compartilhar análises pontuais com sua equipe, contabilidade ou parceiros externos, você pode extrair os dados facilmente:

1. Clique no ícone de exportação para baixar o relatório no formato planilha Excel
    
2. Clique no ícone de impressora se desejar gerar um arquivo PDF para impressão

Perguntas frequentes

O Relatório Avançado substitui a versão anterior do relatório de vendas?

Ver mais

O Modo Tabela Dinâmica funciona exatamente como no Excel?

Ver mais

O Assistente de IA analisa meus dados financeiros?

Ver mais