Como criar um contrato?

Gerencie os contratos com seus clientes de maneira integrada e prática, proporcionando maior organização em relação aos serviços acordados, às cobranças e aos prazos estabelecidos.

Para incluir um contrato, acesse o menu Vendas > Contratos.

Depois, clique em 'Incluir Contrato'.

Ao inserir um contrato, as primeiras informações solicitados serão os dados do cliente:

1. Nome do Cliente:
   
   Se o cliente já estiver cadastrado, basta selecionar o nome.
   Se não, clique no símbolo à frente , para cadastrar.
   
   Se o nome do cliente que deve ser impresso no contrato diferir do cliente de cobrança, selecione a opção 'Cobrar de Outro Contato', e preencha os dados para cobrança.
   
   
2. Número: Para controle
   
   
3. Descrição: Criada para definir a atividade prestada
   
   
4. Situação:                   

   • Ativo: Para contrato válido              
   • Inativo: Por um período ou cancelado
   • Baixado: Vencido ou cancelado
   • Isento: Sem cobrança
   • Avaliação: Aguardando aprovação
   
   

5. Data do Contrato: Data do Contrato
   
   

6. Valor: Valor do Contrato
   
   

7. Data base: Data de início do contrato
   Essa data também é utilizada como referência para cobranças, ou seja, as cobranças serão geradas a partir desta data.
   
   
8. Vencimento:
   
    • No mês corrente: para pagamento antecipado ao serviço
    • No mês seguinte: para pagamento posterior ao uso do serviço
    • Em dois meses: para pagamento após dois meses de uso
   
   
9. Dia: Dia do vencimento de pagamento
   
   
10. Periodicidade: Frequência em que as cobranças serão geradas
    
    
11. Valor total previsto: Valor total calculado com base nos campos
    
    
12. Impressão de período de cobrança: Esse período de referência de cobrança será incluído nas informações complementares das notas fiscais e nas observações de contas a receber

Para as informações da Nota Fiscal, preencha:

1. Se selecionada a opção de 'Gerar nota fiscal - Ao gerar cobrança' será mostrada as informações de nota
   
   
2. Informações da Nota de Serviço
   Configuradas ao acessar o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações > Serviços > Configurações de NFS-e'.
   
   Se as informações de imposto diferirem do configurado, podem ser editados nesses campos do contrato.
   
   
3. Produto ou serviço cadastrado
   
   
4. Informações complementares, que serão impressas na nota
   
   
5. Natureza de Operação e CFOP para o serviço ou produto

Clique em 'Dados adicionais' para verificar as opções:

1. Tipo de Manutenção:
   
   › Valor: Define-se se o valor do contrato será sempre o mesmo estipulado no campo 'Valor' (em dados do contrato) até o fim do contrato
   
   › Indexação: Se o valor poderá sofrer reajustes
   
   
2. Categoria: se a receita será inclusa em alguma categoria
   
   
3. Forma de pagamento
   
   
4. Portador: se o contrato terá um portador cadastrado
   
   
5. Desconto: Valor a ser descontado do valor do contrato (Mês/Ano término do desconto)
   
   
6. Mês/Ano término do contrato: Onde será definido o cálculo do Valor total previsto (nos dados)
   
   
7. Vendedor: Cadastro do vendedor responsável
   
   
8. Número de parcelas: Campo de número de parcelas para a comissão do vendedor selecionado
   
   
9. % sobre parcelas: percentual pago ao vendedor
   
   
10. Emitir ordem de serviço: Se você deseja ou não gerar uma Ordem de Serviço
    
    
11. Observações: Informações internas da empresa, que não serão impressas no recibo, nem na nota.
    
    
12. Caso queira adicionar algum anexo, clique em 'Anexos', e clique em 'Anexar Arquivo'
    

Veja também:
Como gerar cobranças dos contratos?