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Campos customizados de clientes e fornecedores

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Os campos customizados são utilizados para a personalização dos cadastros no sistema. Permitindo adicionar novas informações necessárias para o controle de seus clientes e fornecedores.

 

Mercúrio +.png

 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

Os campos customizados de clientes e fornecedores, e as informações preenchidas neles, são de responsabilidade do usuário, e devem atender às exigências de tratamento de dados pessoais e sensíveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD link-external.png

Usuários com acesso ao módulo de ‘Clientes e Fornecedores’ poderão visualizar as informações de seus campos customizados.

Campos customizados de clientes e fornecedores devem atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Para mais informações, verifique nosso artigo sobre Campos Customizados de Clientes e Fornecedores e LGPD link-external.png

 

Para realizar essa configuração, posicione o mouse sobre o ícone de engrenagem cog.png > Todas as configurações > Sistema > Campos customizados.

menudecampsocustomizadosGIF.gif

  1. Nesse menu, clique em 'Clientes e fornecedores' à esquerda da tela

  2. Clique em 'Novo campo' para criar

  3. Confirme os termos sobre a lei LGPD

  4. Em seguida, será exibida uma janela com o formulário para preenchimento dos dados do novo campo

clientesefornecedores_novocampoCC.gif

 

Tipos de campos

Cada tipo de campo abre uma característica diferente.

As opções de campos são do tipo:

Inteiro link-external.png
Cria um campo onde poderá ser inserido um valor sem casas decimais.

Decimal link-external.png

Neste campo é permitido criar um valor com duas casas depois da vírgula.

Lista link-external.png

Cria uma lista de opções, onde apenas uma pode ser selecionada.

Texto link-external.png

Neste tipo de campo é permitido digitar um texto curto, como nome.

Texto Longo link-external.png

Cria uma caixa para textos longos, como observações ou descrições.

Lógico link-external.png

No campo lógico é possível adicionar uma opção que poderá estar ativada ou desativada.

Data link-external.png

Habilita-se um calendário para a escolha de uma data.

 

Agrupador (Tipo de contato)

É possível agrupar os campos customizados conforme os Tipos de Contatos.

Com isso, você pode definir determinados campos para somente os tipos de contatos que desejar.

Para gerenciar os tipos de contatos disponibilizados no sistema, posicione o mouse sobre o ícone de engrenagem cog.png > Todas as configurações > Cadastros > Gerenciar tipos de contatos.

gerenciartiposdecontaotmenuGIF.gif

Nesse menu, você poderá criar e excluir os tipos de contatos disponibilizados para incluir nos clientes e fornecedores.
Para inserir esse tipo de contato nos clientes e fornecedores, veja o artigo de cadastro de contatos link-external.png

Alert-icon-M.png Informações importantes

  • Caso o agrupador seja habilitado, é obrigatório preencher o 'Tipo de contato' no cadastro do cliente ou fornecedor. 

    Se o agrupador não for habilitado, o campo 'Tipo de contato' deve ficar em branco, sem preenchimento.

  • Não é permitida a troca do 'Nome do campo' após salvar.
    No momento da criação do campo o nosso sistema gera um identificador baseado no nome, utilizado na integração API e no cabeçalho das planilhas de exportação e importação.
    Em vez de alterar, é necessário criar um novo campo e o campo que não será mais utilizado pode ser desativado ou excluído

  • Os campos customizados de clientes e fornecedores não são utilizados em:

    › Relatórios ou Relatórios customizados
    › Pedidos de vendas, pedidos de compras e demais módulos
    › Impressão de vendas
    › Notas fiscais
    › Integrações com lojas virtuais

    Estes campos servem, exclusivamente, para o armazenamento de informações adicionais de clientes e fornecedores no cadastro (Cadastros > Clientes e fornecedores).

  • Há como filtrar os campos customizados no cadastro de clientes e fornecedores.
    Para aplicar filtros baseados nas informações dos campos customizados, siga:

    1. Cadastros > Clientes e fornecedores

    2. Clique em 'filtros' à esquerda da tela filtro.png

    3. Em 'Campos customizados' selecione o campo que deseja filtrar

    4. Preencha a informação que deseja filtrar e clique em 'Filtrar'

 

Palavras-chave: campo customizado, personalizado, personalizados

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