Como integrar o RD Station CRM ao Bling usando a Pluga - Integração API

O que esta integração faz

Com esta integração você pode, a partir da mudança de status de uma oportunidade no RD Station CRM, realizar diversas ações no Bling, como:

• Gerar um pedido de venda
• Criar/atualizar um cadastro
• Gerar um contas a receber  
• Gerar contas a pagar

Ou, a partir da criação ou mudança de status de um pedido de venda no Bling, criar/atualizar uma oportunidade no RD Station CRM.

Requisitos

• Uma conta no Bling
• Uma conta no RD Station CR
• Uma conta na Pluga

Criando uma integração entre RD Station CRM (origem) e Bling (destino)

1. Acesse a página de integração do RD Station CRM com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Bling seja a ferramenta que receberá as informações do RD Station CRM.
   
   
   
   
   
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em 'Fazer essa automatização'
   
   
   
   
   
3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do RD Station CRM para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
   
   
   
   

4. Com as contas já conectadas, é só clicar em 'Continuar'.
   
   
   
   
   
5. Agora, você terá a opção de selecionar em quais funis do RD Station CRM quer aplicar essa automatização. Mas também tem a opção de aplicar para todos os funis:
   
   
   
   
6. No último passo você irá selecionar quais informações do RD Station CRM constarão em cada campo do Bling. 
   
   
   
   Através do botão 'Inserir infos do RD' você consegue selecionar qual informação da oportunidade você quer usar para preencher cada campo do Bling.
   
   

7. Terminando a personalização desses campos é só clicar em 'Finalizar automatização' no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização!
   
   

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

Criando uma integração entre RD Station CRM (destino) e Bling (origem)

1. Acesse a página de integração do RD Station CRM com o Blingna Pluga e escolha uma das automatizações em que o RD Station CRM seja a ferramenta que receberá as informações do Bling.
   
   
   
   
   
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em 'Fazer essa automatização'.
   
   
   
   
   
3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do RD Station CRM para que a Pluga consiga integrar às duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
   
   

4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em 'Continuar'.
   
   
   
   
   
5. Agora, você terá a opção de selecionar em status de pedido do Bling quer aplicar essa automatização. Mas também tem a opção de aplicar para todos os status.
   
   
   
   
   
6. No passo seguinte você poderá selecionar em qual funil e em que etapa quer incluir essas novas oportunidades.
   
   
   
   

8. No último passo você irá selecionar a forma de distribuição dessas novas oportunidades e definir quais informações do Bling constarão em cada campo da oportunidade no RD Station CRM.
   
   
   
   
   
   Através do botão 'Inserir infos do Bling' você consegue selecionar qual informação do Bling você quer usar para preencher cada campo da oportunidade no RD Station CRM.
   
   

9. Terminando a personalização desses campos é só clicar em 'Finalizar automatização' no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização!
   
   
   

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.