O que esta integração faz
Com esta integração você pode, a partir da mudança de status de uma oportunidade no RD Station CRM, realizar diversas ações no Bling, como:
- Gerar um pedido de venda
- Criar/atualizar um cadastro
- Gerar um contas a receber
- Gerar contas a pagar
OU
A partir da criação ou mudança de status de um pedido de venda no Bling, criar/atualizar uma oportunidade no RD Station CRM
Requisitos
Uma conta no Bling;
Uma conta no RD Station CRM
Uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre RD Station CRM (origem) e Bling (destino)
- Acesse a página de integração do RD Station CRM com o Bling na Pluga e escolha uma das automatização em que o Bling seja a ferramenta que receberá as informações do RD Station CRM.
- Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
- Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do RD Station CRM para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
- Com as contas já conectadas, é só clicar em “Continuar”.
- Agora, você terá a opção de selecionar em quais funis do RD Station CRM quer aplicar essa automatização. Mas também tem a opção de aplicar para todos os funís:
- No último passo você irá selecionar quais informações do RD Station CRM constarão em cada campo do Bling. Veja na imagem abaixo:
Através do botão “+ inserir infos do RD” você consegue selecionar qual informação da oportunidade você quer usar para preencher cada campo do Bling.
- Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Criando uma integração entre RD Station CRM (destino) e Bling (origem)
- Acesse a página de integração do RD Station CRM com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações em que o RD Station CRM seja a ferramenta que receberá as informações do Bling.
- Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
- Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do RD Station CRM para que a Pluga consiga integrar às duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
- Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
- Agora, você terá a opção de selecionar em status de pedido do Bling quer aplicar essa automatização. Mas também tem a opção de aplicar para todos os status:
- No passo seguinte você poderá selecionar em qual funil e em que etapa quer incluir essas novas oportunidades.
- No último passo você irá selecionar a forma de distribuição dessas novas oportunidades e definir quais informações do Bling constarão em cada campo da oportunidade no RD Station CRM. Veja na imagem abaixo:
Através do botão “+ inserir infos do Bling” você consegue selecionar qual informação do Bling você quer usar para preencher cada campo da oportunidade no RD Station CRM.
- Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.