O que esta integração faz
Com esta integração você pode, a partir da mudança de status de um deal no Pipedrive realizar diversas ações no Bling, como:
- Gerar um pedido de venda
- Criar/atualizar um cadastro
- Gerar um contas a receber
- Gerar contas a pagar
OU
A partir da criação ou mudança de status de um pedido de venda no Bling, você pode criar/atualizar um deal no Pipedrive.
Requisitos
- Uma conta no Bling;
- Uma conta no Pipedrive;
- Uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Pipedrive (origem) e Bling (destino)
- Acesse a página de integração do Pipedrive com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Bling seja a ferramenta que receberá as informações do Pipedrive.
- Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
- Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do Pipedrive para que a Pluga consiga integrar às duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
- Com as contas já conectadas, é só clicar em “Continuar”.
- Agora, você terá a opção de selecionar em quais funis do Pipedrive quer aplicar essa automatização. Mas também tem a opção de aplicar para todos os funis:
- No último passo você irá selecionar quais informações do Pipedrive serão enviadas para cada campo do Bling. Veja na imagem abaixo:
Através do botão “+ inserir infos do Pipedrive” você consegue selecionar qual informação da oportunidade você quer usar para preencher cada campo do Bling.
- Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Criando uma integração entre Bling (origem) e Pipedrive (destino)
- Acesse a página de integração do Pipedrive com o Bling na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Pipedrive seja a ferramenta que receberá as informações do Bling.
- Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
- Em seguida, você vai conectar a sua conta do Bling e do Pipedrive para que a Pluga consiga integrar às duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
- Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
- Agora, você deverá selecionar em qual status da venda do Bling quer aplicar essa automatização:
- No passo seguinte você poderá selecionar em qual funil e em que etapa quer incluir essas novas oportunidades.
- No último passo você irá selecionar a forma de distribuição dessas novas oportunidades e definir quais informações do Bling constarão em cada campo da oportunidade no Pipedrive. Veja na imagem abaixo:
Através do botão “+ inserir infos do Bling” você consegue selecionar qual informação da venda quer usar para preencher cada campo da oportunidade no Pipedrive.
- Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.