Para vincular um produto manualmente ou alterar o vínculo, acesse a nota fiscal desejada, clique no item para abrir a janela de edição e acesse a aba “Estoque”.
Nesta tela existem 3 opções:
- Incluir novo produto - O produto será cadastrado como um novo produto.
- Vincular a produto existente - Permite vincular o item da nota a um produto no cadastro de produtos através do campo “Produto no cadastro”, para selecionar o item cadastrado.
- Não cadastrar produto - Caso o produto não tenha vínculo, não será criado nenhum cadastro de produto.
Lembre-se que para fazer essa alteração o estoque e as contas não podem estar lançados.
Se estiverem, primeiro estorne, para depois conseguir editar.
Ao realizar o processo de importação de uma nota, o sistema tentará vincular os itens existentes na nota, com os cadastros de produtos do sistema, tendo como base alguns fatores, na seguinte ordem:
1. Fornecedor + Descrição Código
O sistema irá verificar se o produto da nota já foi vinculado para o mesmo fornecedor em uma outra nota, anteriormente, e se ele estiver com a mesma descrição e código em ambas as notas, será vinculado.
2. Fornecedor + Código no fornecedor
Se existe um produto com o Fornecedor e Código no fornecedor dentro do cadastro do produto iguais o da nota, o produto será automaticamente vinculado para o estoque.
3. Fornecedor + Descrição no fornecedor
Caso o produto não tenha código, mas tem o mesmo fornecedor e descrição no fornecedor. no cadastro do produto, ele será vinculado para o estoque.
4. Descrição + Código do produto*
O vinculo poderá ocorrer se existir o produto no cadastro com o mesmo código (SKU) ou descrição
(dependendo da configuração de vínculo da empresa). * Apenas para notas de saída.
Caso o sistema não consiga identificar o produto durante a análise descrita acima, é possível vincular manualmente.