Ao realizar o processo de importação de uma nota, o sistema tentará vincular os itens existentes na nota, com os cadastros de produtos do sistema, tendo como base alguns fatores, na seguinte ordem:
- Se já existe alguma nota cadastrada para o mesmo fornecedor, cujo produto possui a mesma descrição e código (SKU) e tenha sido vinculado ao cadastro.
- Se existe produto no cadastro com o mesmo fornecedor e código no fabricante.
O código no fabricante pode ser encontrado ao clicar no item dentro da nota, na aba 'Estoque' e no cadastro do produto na aba fornecedor (clique no símbolo do lápis para encontrar o código). - Caso o produto não tenha código (SKU), se existe produto no cadastro com o mesmo fornecedor e descrição no fornecedor.
A descrição no fabricante pode ser encontrada no cadastro do produto na aba fornecedor . - Se existe produto no cadastro com o mesmo código (SKU) ou descrição
(dependendo da configuração de vínculo da empresa) * Apenas para notas de saída.
Caso o sistema não consiga identificar o produto durante a análise descrita acima, é possível vincular manualmente.
Para vincular um produto manualmente ou alterar o vínculo, acesse a nota fiscal desejada, clique no item para abrir a janela de edição e acesse a aba “Estoque”.
Nesta tela existem 3 opções:
- Incluir novo produto - O produto será cadastrado como um novo produto.
- Vincular a produto existente - Permite vincular o item da nota a um produto no cadastro de produtos através do campo “Produto no cadastro”, para selecionar o item cadastrado.
- Não cadastrar produto - Caso o produto não tenha vínculo, não será criado nenhum cadastro de produto.
Lembre-se que para fazer essa alteração o estoque e as contas não podem estar lançados.
Se estiverem, primeiro estorne, para depois conseguir editar.