Através da ficha financeira é possível ter uma visão analítica de crédito e/ou débitos de um cliente ou fornecedor.
Ao lançar contas das vendas, se a forma de pagamento estiver corretamente preenchida, será possível acompanhar a ficha financeira do cliente.
Para isso, acesse Finanças > Ficha Financeira e busque pelo nome do cliente.
- Defina o tipo de conta que deseja ver do cliente
- Se preferir, selecione Filtros com o período das contas que deseja ver
Abaixo da seleção de Tipo, é possível lançar um crédito ou débito para o cliente.
Não é possível excluir os lançamentos.
Os valores devem ser excluídos ou estornados no módulo em que foram originados.
Por exemplo: Se um débito da ficha do cliente foi lançado por uma nota fiscal, é preciso entrar no módulo de nota fiscal para estornar o valor.