Ao inserir um contrato, as primeiras informações solicitados serão os dados do cliente.
- Nome do cliente - Se o cliente já estiver cadastrado, basta selecionar o nome.
Se não, clique no símbolo lápis à frente, para cadastrar.
Se o nome do cliente que deve ser impresso no contrato for diferente do cliente de cobrança, selecione a caixa à frente do cliente e preencha os dados para cobrança. - Informações do contrato
- Número: para controle
- Descrição: criada para definir a atividade prestada
- Situação:
- Ativo: para contrato válido
- Inativo: por um período ou cancelado
- Baixado: vencido ou cancelado
- Isento: sem cobrança
- Avaliação: aguardando aprovação
- Data - Valor
Informações de data
- Data base: para geração de cobranças
- Vencimento
- No mês corrente: para pagamento antecipado ao serviço
- No mês seguinte: para pagamento posterior ao uso do serviço
- Em dois meses: para pagamento após dois meses de uso
- Dia: dia do vencimento de pagamento
- Periodicidade: frequência em que as cobranças serão geradas.
- Valor total previsto: valor total calculado com base nos campos
Data de término contrato e o Tipo manutenção (informados abaixo, em dados adicionais) - Impressão de período de cobrança: esse período de referência de cobrança será incluído nas informações complementares das notas fiscais e nas observações de contas a receber.
Para as informações da Nota Fiscal, preencha:
- Se selecionada a opção de Gerar nota fiscal - ao gerar cobrança será mostrada as informações de nota.
- Informações da Nota de Serviço - configuradas no menu
Preferências (
) > Serviços > Configurações de NFS-e
Se as informações de imposto forem diferentes do configurado, podem ser editados nesses campos do contrato. - Produto ou serviço cadastrado
- Informações complementares, que serão impressas na nota
- Natureza de Operação e CFOP para o serviço ou produto.
Os Dados Adicionais, ao final do contrato, são opcionais.
- Tipo de manutenção:
- Valor: Define-se se o valor do contrato será sempre o mesmo estipulado no campo Valor (em dados do contrato) até o fim do contrato
- Indexação: Se o valor poderá sofrer reajustes
Categoria: se a receita será inclusa em alguma categoria
Portador: se o contrato terá um portador cadastrado - Desconto: valor a ser descontado do valor do contrato - Mês/Ano término do desconto
Mês/Ano término do contrato - onde será definido o cálculo do 'Valor total previsto' (nos dados) - Vendedor - cadastro do vendedor responsável
Número de parcelas - campo de número de parcelas para a comissão do vendedor selecionado
% sobre parcelas - percentual pago ao vendedor
Emitir ordem de serviço - Observações - informações internas da empresa, que não serão impressas no recibo, nem na nota.